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生意社 | 大宗商品情报（2024年3月22日）

https://www.100ppi.com 2024年03月22日 10:58 生意社

生意社03月22日讯

大宗原材料最新情报

宏观

1、【瑞士央行降息】3月21日，瑞士央行将政策利率下调25个基点至1.5%，预估为1.75%，前值1.75%。

2、【存款准备金率】中国央行：法定存款准备金率仍有下降空间，存款成本下行和主要经济体货币政策转向有利于拓宽利率政策操作的自主性，即将设立的科技创新和技术改造再贷款将助力高端制造业和数字经济的加快发展。

3、【PMI】美国3月标普全球制造业PMI初值为52.5，预期51.7，前值52.2。

4、【PMI】法国3月制造业PMI初值为45.8，预期47.5；3月服务业PMI初值为47.8，预期48.7。

5、【CPI】日本2月全国CPI年率为2.8%，略低于预期的2.90%，而前值为2.20%。

6、【关税】3月21日，在国新办新闻发布会上，财政部副部长廖岷表示，目前我国关税总水平降低至7.3%，处于全球较低水平。

7、【固定资产投资】国家发展改革委：1-2月全国固定资产投资同比增长4.2%，增速比去年全年加快1.2个百分点；扣除房地产开发投资后的整体投资增长8.9%，实现平稳开局。

8、【公共预算收入】财政部：1-2月全国一般公共预算收入4.46万亿元，同比下降2.3%，但是按照可比口径实际增长2.5%左右。

9、【初请失业金人数】美国至3月16日当周初请失业金人数21万人，预期21.5万人，前值20.9万人。

10、【汽车】据乘联会，3月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比去年微增3.7%，基本符合常规季节性走势。新能源零售预计75.0万辆左右，同比增长37.1%，环比增长93.2%，渗透率预计可达45.5%。

能源

1、【原油】3月21日，国际原油期货下跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报81.07美元/桶，跌幅0.20美元或0.3%。布伦特原油期货主力合约结算价报85.24美元/桶，跌幅0.14美元或0.2%。

2、【原油】美国能源部寻求购买150万桶石油，用于回填战略石油储备（SPR）。

3、【原油】美国能源信息署消息，截至3月15日当周，美国炼油厂加工的原油加工量平均为1,580万桶/日，比前一周增长12.7万桶/日。精炼厂产能利用率为87.8%，一周前为86.8%。

4、【成品油】阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至3月18日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2004.9万桶，比一周前增加184.9万桶。

5、【汽油】日本石油协会报告称，截至3月16日当周，日本汽油库存减少了9万千升，目前总量为158.6万千升。

6、【燃料油】埃及官方公报：从3月22日起，埃及将提高燃油价格。

7、【天然气】巴西矿业和能源部部长Silveira：巴西正在考虑从阿根廷的Vaca Muerta页岩气田进口天然气。

8、【液化气】3月21日，青岛炼油化工民用液化气上调100元/吨至4800元/吨，装置开工正常，日产1000吨左右，库存可控。

9、【煤炭】据中国煤炭运销协会，3月上旬重点监测煤炭企业产量环比增长、同比下降。3月上旬重点监测煤炭企业产量完成5507万吨，环比2月上旬增长6.5%，同比下降6.3%。

10、【动力煤】据海关数据，2024年2月中国进口动力煤（包含褐煤、其他烟煤和其他煤，下同）2500.7万吨，同比增长21.38%，环比下降16.33%。2024年1-2月，中国累计进口动力煤5489.4万吨，同比增加1039万吨，增长23.35%。

11、【无烟煤】据海关数据，2024年2月中国进口无烟煤87.0万吨，同比下降47.3%，环比增长0.9%。2024年1-2月，中国累计进口无烟煤173.2万吨，同比下降42.8%。

12、【煤炭】日本财务省发布贸易统计数据显示，2024年2月份，日本煤炭进口量为1321万吨，同比下降9.1%；煤炭进口额为3917.95亿日元，同比下降39.6%。

13、【MTBE】据海关数据，2024年2月MTBE进口量在0.05万吨，环比增加208.07%，同比增加196.38%。出口量在13.96万吨，环比减少36.11%，同比增加52.30%，出口均价892.20美元/吨，环比下降2.53%。其中出口至新加坡的量最多，为7.57万吨，出口均价812.45美元/吨。

化工

1、【氢气】近日，中国石油第一个规模化可再生能源制氢项目制氢装置在玉门油田投产，所制氢气纯度达99.99%。截至3月20日，对外销售氢气量已超4万标准立方米。该项目年产氢能力2100吨。

2、【电池】近日，钠美新能源科技（洛阳）有限公司“新能源钠离子电池研发生产项目（一期）”获批。项目拟投资5亿元，预计建成后，可年产30万支圆柱钠离子电池(合1.5GWh)，可实现年收入10亿元。

3、【电池】近日，辽宁华燚储能年处理10万吨锂电池梯次再利用项目正式开工建设。该项目计划投资5亿元，将建设年处理10万吨锂电池梯次再利用项目。预计建设周期为6个月，今年10月将正式投产。

4、【电池】近日，亿纬锂能子公司惠州亿纬新能源的动力储能电池PACK项目备案通过。主要购置先进锂离子电池生产设备，建设2条动力储能PACK生产线，预计年产能30GWh。预计2024年8月开始建设。

5、【电池】近日，新疆克拉玛依高新区与固态离子能源科技（武汉）有限公司，签订《共同建设全固态电池（新疆）国家示范产业园战略合作框架协议》，双方将共同建设全固态电池（新疆）国家示范产业园，初步拟定固态离子能源科技（武汉）有限公司在克拉玛依分期建10GWh（一期3GWh）的全固态电池生产基地，总投资规模为60亿元，项目达产后每年将实现百亿元产值规模。

6、【光伏组件】3月19日，土耳其贸易部发布第2024/9号公告称，对原产于中国的光伏组件反倾销案作出反规避终裁。

7、【乙烯】据了解，东明石化30万吨/年UPC科技试验工程项目在建中，预计明年达产。UPC技术是以原油为原料，直接裂解生产乙烯、丙烯等化学品。

8、【乙烯】连云港石化4月初1#乙烯系列装置大修改造。改造范围涵盖1#乙烯装置、部分下游装置及相关公辅配套装置，计划时长约50天。

9、【乙烯】3月18至19日，福建中沙古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目PC&BPA联合装置召开开工会。

10、【复合肥】3月20日，施可丰15万吨/年复合肥产能江西基地项目开工投产。

11、【碳酸酯】临涣焦化股份有限公司年产3万吨碳酸酯项目完成了安评、环评等前期工作，即将进场开工。

12、【润滑油】近日，中海油气（泰州）石化有限公司高端润滑油、特种油国产化产业升级项目正式签约，该项目总投资50亿元，建成后高端润滑油、特种油产品每年将由60万吨增产到140万吨，成为全国最大的全系列高端润滑油产业基地。

13、【甲烷氯化物】近日，福建环洋新材料有限公司高盐废水综合利用配套16万吨/年甲烷氯化物技改项目（液氯包装）通过安全验收，即将投产。项目年产16万吨甲烷氯化物和1.5万吨四氯乙烯。

14、【二乙二醇甲醚】3月21日，巴斯夫湛江一体化基地二元醇单醚装置已动工。该装置设计年产能为46000吨，预计2025年底投入运营。

15、【丁二烯】3月21日国内部分丁二烯装置检修：

中科炼化13万吨/年丁二烯装置于3月19日起停车检修，时间持续60天左右。

浙石化2#丁二烯25万吨/年装置计划于4月1日停车检修，时间预计持续40天左右。

16、【乙二醇】据悉，华东一套80万吨乙二醇装置按计划停车，预计停车40天附近。

广东一套50万吨/年的乙二醇装置于近日停车检修，预计重启时间在5月下旬。

17、【己内酰胺】据悉，阳煤20万吨/年的己内酰胺生产线初步计划4月中旬停车检修20天左右。

18、【钛白粉】钛海科技宣布：自3月21日起钛白粉国内价格上调500元/吨，国际上调80美元/吨。

19、【苯乙烯】3月22日，山东利华益8万吨/年苯乙烯装置日产160吨，72万吨/年新装置正常产销，目前销售9250元/吨，下跌20元/吨。

20、【液氨】3月21日，山东华鲁恒升液氨60万吨装置运行正常，报价上调150元/吨至3150元/吨。厂家目前液氨部分外销，日销量500吨。

21、【二甘醇】3月20日，张家港两库区二甘醇发货总量1085吨，较前一工作日发货减少237吨。截至目前，两库库存4.84万吨。

22、【电池】中国化学与物理电源行业协会发布数据，2024年1-2月我国锂离子电池累积出口额为87.24亿美元，2023年同期为102.51亿美元，同比减少14.9%

23、【光伏材料】据海关数据，今年1-2月光伏三大主材(硅片、电池、组件)出口总额为63.3亿美元(硅片数据按“直径＞15.24cm的单晶硅切片”计)，相比于2023年同期水平下降了27.2%；而从出口量方面来看，今年1-2月三大主材累计出口21.3亿kg，相较去年同期水平同比反而提升了40.1%。

24、【原盐】据海关数据，2024年2月我国进口原盐113.94万吨，同比增加71.44%；出口原盐2.07万吨，同比减少71.05%。1-2月，我国原盐进口167.00万吨，同比增加17.13%；原盐出口11.69万吨，同比减少52.08%。

25、【萤石】据海关数据，2024年1-2月我国萤石（≤97%含量）出口3.58万吨，同比增加52.6%；萤石（＜97%含量）出口1.01万吨，同比下降73.6%。2024年萤石进口继续创历史新高，合计进口18.62万吨，其中蒙古国进口16.75万吨，占比89.95%，主要低品位块矿为主。

26、【氢氟酸】据海关数据，2024年2月我国电子级氢氟酸进口量803.94吨，环比下降36.54%；2024年2月我国电子级氢氟酸出口量2750.78吨，环比下降18.19%。

27、【PTMEG】据海关数据，2024年2月我国PTMEG进口量为0.29万吨，环比上涨61.1%。2023年2月我国PTMEG进口量为0.39万吨，同比下降25.64%。

28、【HCFC】据海关数据，2024年1-2月HCFC-22出口0.5万吨，同比下降37%；HFC-32出口0.4万吨，同比下降22.2%；HFC-125出口0.12万吨，同比下降56.6%；HFC-134a出口2万吨，同比增加44.9%。

29、【丁二烯】据海关数据，2024年2月中国丁二烯进口量在43357.80吨，环比增量7.77%。进口均价1121.86美元/吨，环比涨5.66%。1-2月进口量合计在83590.52吨，同比增加19701.04吨，增幅在30.84%。中国丁二烯出口量在4041.72吨，环比增量103.68%。出口均价1072.09美元/吨，环比涨15.53%。1-2月出口总量在6026.03吨，同比增加2063.36吨，增幅在52.07%。

30、【三聚氰胺】据海关数据，2024年2月我国三聚氰胺进口量为27402千克，环比增长71.12%。

31、【丙烯酸乙酯】据海关数据，2024年2月我国丙烯酸乙酯出口量在2354.58吨，环比下降31.77%，出口总价2,882,316美元。

32、【丙烯酸丁酯】据海关数据，2024年2月丙烯酸丁酯出口量在1.70万吨，环比下降3.08%，出口总价18,635,130美元。

33、【丙烯酸异辛酯】据海关数据，2024年2月丙烯酸异辛酯出口数量为0.13万吨，环比增加132.60%，出口总价2,164,423美元。

34、【聚四氟乙烯】据海关数据，2024年1-2月，PTFE出口量0.5万吨，同比增加6.4%，其他含氟聚合物出口量0.4万吨，同比下降14.9%。

橡塑

1、【酚醛树脂】近日乌海黑猫炭黑有限责任公司投资的酚醛树脂项目将于3月底投产，该项目投资1.5亿元，分为两期建设，目前一期项目建设已接进尾声即装投产。

2、【轮胎】玲珑轮胎：自2024年4月1日起对国内零售市场TBR、PCR所有品牌所有产品价格上调2%—3%。

3、【PP】燕山石化PP三套生产装置共计44万吨/年产能，当前二线检修，其他正常负荷，近日三线转产B8101。

4、【EVA】据海关数据，2024年2月我国EVA总出口量为1.15万吨，出口量环比下降53.25%。总进口量为8.78万吨，环比下降20.61%。

5、【PA66】据海关数据，2024年2月我国PA66切片总出口量为0.94万吨，出口量环比下降34.3%。总进口量为1.30万吨，环比下降15%。

纺织

1、【PTA】据悉，华南一套450万吨PTA装置3月21日起执行计划内停车检修，预计4月中旬重启。

2、【丙烯腈】据海关数据，2024年2月中国丙烯腈产品进口0.6万吨，环比下降64.3%。

3、【棉布】据海关数据，1月我国棉布进口2116.57万米，同比减少31.61%，环比减少32.70%；2月进口4072.36万米，同比增加73.33%，环比增加92.40%。1-2月累计进口同比增13.68%。

4、【棉花】巴西CONAB发布最新的2023/24年度棉花生产预测。3月份棉花种植面积增加5.85万公顷，达到193.6万公顷，同比增长16.3%。预计2023/24年度巴西棉花产量为356万吨，环比增加27.2万吨，同比增长12.2%。

钢铁

1、【钢材】达钢计划于3月31日前轮流检修产线，预计减少产量2.8万吨，其中一棒检修4天、二棒检修2天、高线检修2天。

四川德胜计划于4月初对一座1250立方米高炉停产检修，计划检修时间约15天，预计日均影响铁水产量约0.4万吨，共计减少建筑钢材产量约6万吨。

威钢（钒钛科技）原计划5月对一座1750立方米高炉停产检修提前到4月进行，计划检修时间约30天；预计日均影响铁水产量约0.5万吨，共计减少建筑钢材产量约15万吨。

2、【螺纹钢】3月20日，中天钢铁出台3月下旬出厂价，螺纹下调100元/吨、线材盘螺下调50元/吨，现华东螺纹3700元/吨、线材盘螺4000元/吨。

有色

1、【合金】近日，华云三期轻合金材料项目总进度达到75%，预计5月15日首台电解槽通电启动。

2、【镍矿】近日印尼矿业部官员表示，2024年迄今为止，印尼政府已经发放镍矿生产配额总计1.5262亿吨，已经发放锡矿生产配额44481.63吨，目前印尼政府正在加速生产配额审批。截至目前该国政府已经为总计191家矿产商（其中包括镍、锡和铜产商）发放了生产配额。

3、【锌/铅矿】嘉能可在一份声明中表示，受周一登陆的飓风带来的暴雨影响，该公司暂时停止了位于澳大利亚的McArthur River锌矿和铅矿的生产。该公司称继续监测洪水，并评估对作业的影响。

4、【海绵钛】云南国钛金属股份有限公司宣布：自2024年3月20日起，公司各型号海绵钛销售价格在原价基础上对国内各类客户上调2000元人民币/吨，对国际各类客户上调300美元/吨。

5、【黄金】瑞士海关数据显示，2024年2月瑞士黄金出口量为18.2602吨，比1月的20.6971吨减少11.8%。

6、【氧化铝】据海关数据，2024年2月，我国氧化铝进口总量为29.22万吨，环比下降16.81%。

7、【铝】世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示，2024年1月全球原铝产量为595.99万吨，消费量为587.64万吨，供应过剩8.35万吨。

8、【铝】日本丸红商事公布的数据显示，截至2月底，日本三大港口(横滨、名古屋和大阪)铝库存较上个月减少0.6%至33.09万吨，从33.29万吨减至33.09万吨。同比数据来看，2024年2月同比减少13.47%；2023年2月日本三大港口(横滨、名古屋和大阪)铝库存为38.24万吨。

9、【铜】外媒3月19日消息，据安第斯山脉国家秘鲁矿业和能源部消息，该国1月份铜产量较上年同期下滑1.2%，至约205,375吨。

10、【镍】世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示，2024年1月全球精炼镍产量为31.17万吨，消费量为27.87万吨，供应过剩3.3万吨。2024年1月全球镍矿产量为32.72万吨。

11、【铅】国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的数据显示，2024年1月全球铅市场供应过剩量下降至8400吨，而2023年12月为供应过剩33700吨。2023年全球铅市场供应过剩94000吨，而2022年为供应短缺137000吨。

建材

1、【玻璃】工信部数据显示，光伏压延玻璃1-2月份累计产量达到450.9万吨，同比增长27.4%。

2、【瓦楞纸】土耳其贸易部发布公告，对进口瓦楞原纸作出保障措施初裁，初步裁定对涉案产品征收200美元/吨的临时保障措施税，有效期为200天。

农副

1、【大豆】中国国家粮食交易中心(NGTC)表示，中国将于3月25日通过竞价交易销售多达213000吨国储进口大豆。

2、【大豆】据海关数据，2024年1至2月，中国从巴西进口大豆696万吨，比去年同期的224万吨提高了211%，因为巴西大豆丰收，价格比美国大豆更有竞争力。

3、【菜籽】据海关数据，2024年2月份进口菜籽28.4万吨，同比下滑31%。

4、【菜粕】据海关数据，2024年2月份进口菜粕20.8万吨，同比增长47%。

5、【菜油】据海关数据，2024年2月份进口菜油12.4万吨，同比下滑13%。

6、【葵花籽油】据海关数据，2024年2月份进口葵花籽油13.1万吨，同比增长50%。

7、【葵花籽油】截至3月20日当周，乌克兰葵花籽油出口量为178,000吨，较前一周的106,663吨增长67%。2023/24年度迄今，乌克兰葵花籽油出口量累计达到360万吨。

8、【油菜籽】加拿大农业及农业食品部将2024/2025市场年度加拿大油菜籽产量预期从2月份的1836.5万吨下调至1810万吨，2023/2024市场年度产量预估为1832.8万吨。

9、【棕榈油】船运调查机构ITS和AmSpec称，3月1-20日期间马来西亚棕榈油出口量环比提高7.4%到16.3%，这要高于3月上半月的环比增幅3.3%到8.4%，表明过去几天棕榈油出口步伐加快。

10、【棕榈油】南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年3月1-20日马来西亚棕榈油单产增加23.38%，出油率减少0.15%，产量增加22.4%。

11、【棕榈油】船运调查机构ITS的数据显示，2024年2月份印尼棕榈油出口量为159万吨，较1月份的213万吨减少25.35%。

12、【谷物】乌克兰农业部称，截至3月21日，即2023/24年度(始于7月)乌克兰谷物出口量为3285.1万吨，比上年同期的3581万吨减少8.3%。

13、【豆粕】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，3月份巴西将出口豆粕213.4万吨，低于一周前预估的220.5万吨，但是高于2月份的143.2万吨，仍然是去年5月份以来的最高月度出口量。

14、【玉米】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，3月份巴西玉米出口量预计为134,430吨，略低于一周前估计的146,571吨，远低于2月份的713,658吨，也低于去年3月份的780,053吨，创下2022年3月份以来的最低值。当时出口量为107,232吨。

价格

3月21日，大宗商品上涨幅度较大的有液氨、豆粕、白银；下跌幅度较大的有多晶硅、硫酸铵、煤焦油(高温)。

商品	行业	3月21日	日涨跌
液氨	化工	3280.00	+5.24%
豆粕	农副	3690.00	+2.90%
白银	有色	6482.00	+2.61%
煤焦油(高温)	化工	4512.50	-2.96%
硫酸铵	化工	816.67	-3.16%
多晶硅	化工	60333.33	-3.72%