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生意社:钴价延续震荡下跌走势 钴市利好刺激增多

http://www.100ppi.com  2020年04月30日 16:17:17  生意社
生意社04月30日讯

  一、走势分析

  

  

  根据生意社数据监测显示:4月钴市行情延续前期走势震荡下跌。截止4月30日,钴价报价240500.00元/吨,较月初钴价报价均价251500.00元/吨下跌,跌幅4.37%。但不同于三月份钴价的大幅下跌,4月份钴价跌势放缓,钴价有止跌回稳的趋势。

  二、市场利空行情综述

  新能源汽车销量大跌

  中国汽车工业协会发布的最新产销数据显示,3月新能源汽车产销表现明显好于上月,环比增速迅猛,同比降幅比2月有所收窄。3月新能源汽车产销分别完成5.0万辆和5.3万辆,环比增长3.8倍和3.0倍,同比下降56.9%和53.3%。1-3月,新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆,同比下降60.2%和56.4%。新能源汽车销量大幅下滑,3月新能源汽车销售有所回暖,但仍远低于预期,总体新能源汽车销量大跌,对钴需求下滑明显。钴市行情利空。

  手机产销大跌

  中国信通院数据显示,2020年3月,国内手机市场总体出货量2175.6万部,同比下降23.3%,2020年1-3月,国内手机市场总体出货量4895.3万部,同比下降36.4%。手机销量的大幅下滑,钴市需求大幅下跌。3月份手机销量较2月份大幅回暖,但较市场期望的5G手机换机潮相比,现阶段手机市场的表现远低于预期,钴市利空较大。

  全球疫情影响钴市行情

  3月海外疫情爆发,欧美车企陆续停产,基本在3月25日前都关闭旗下工厂,此外电池厂LG化学与三星SDI、松下关闭美国工厂。 全球多家电池厂巨头产量及出口减产。电池厂减产及停产,对钴需求大幅下跌。

  由于海外疫情控制不如预期,各大车企复产时间又有延迟。近期仅沃尔沃、FSA部分工厂开始复产,大部分车企预计都在5月后复产,如特斯拉宣布其在5月4日复产。而日产西班牙巴塞罗那2座工厂、FCA法国普瓦西工厂、西班牙萨拉戈萨工厂、德国爱森纳赫工厂、英国埃尔斯斯米尔港等工厂还未定复产时间。车企开工期限未定,钴需求回暖无望,后市钴市利空巨大。

  为控制疫情,印度自3月24日至5月3日采取封闭措施,而印度作为仅次于中国的世界第二大手机制造国,苹果、三星、小米、OPPO等手机品牌的印度工厂已全面关闭。印度的关闭消费极大的影响了手机的销售和生产。全球手机市场受创严重,手机对钴需求大幅下跌,对钴市行情利空。

  三、市场利好行情综述

  疫情蔓延或影响锂电池供应链

  虽然国内疫情防控取得了明显成效,动力电池产业已逐步恢复生产,但海外疫情正快速蔓延,松下电池、LG化学、三星SDI等企业纷纷宣布停产。海外疫情的爆发导致整个锂电池供应链物流放缓,并可能危及全球各地的动力电池生产和使用,电池价格或将上涨。电池价格上涨对钴市有一定利好。

  钴原料供给中断风险

  钴原料进口国基本是以刚果金与南非为主,钴原料物流受疫情影响较大。南非原定于4月6日船和4月16日船期推迟,恢复时间暂时未定;赞比亚运输受阻,目前可协商,但人员减少、物流效率降低;刚果金也有相应的封路减产等措施。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树日前接受媒体采访时表示,动力电池原材料锂的重要生产国澳大利亚,也包括智利等其他国家和地区的采矿勘探公司、协同的企业单位,都严格限制出行,尤其是原材料钴的主要生产国刚果也受到疫情影响,未来全球市场钴原料等都面临供应中断风险。

  新能源补贴政策延期两年

  4月23日,财政部等四部委联合发布了《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》明确,综合技术进步、规模效应等因素,将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。新能源汽车补贴政策延期两年。为加快公共交通等领域汽车电动化,城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,2020年补贴标准不退坡,2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。原则上每年补贴规模上限约200万辆。新能源汽车补贴的延期及国家大力推动公共交通的新能源化,对新能源汽车市场及钴市都有较大利好。后市钴市又增新的爆发点。

  《打赢蓝天保卫战三年行动计划》攻坚在即

  2018年下半年国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中指出,2020年新能源电动汽车产销量达到200万辆左右。2020年为最后的攻坚阶段,受疫情影响,非紧急必要的新能源客车采购流程延后。此前被迫延后的国内新能源公交采购已经开始恢复,二季度政府采购新能源汽车或大幅增加,对新能源汽车市场及钴市有一定利好。

  四、后市展望

  生意社数据分析师白家新认为,4月钴市需求仍不见转好,钴价支撑力度严重不足,钴价震荡下跌,但钴市后市行情并不悲观。我国延长新能源汽车补贴期限,对日渐下滑的新能源汽车市场打了一剂强心针,虽相比原油暴跌对传统汽车的刺激,补贴很难带来销量的大量增长,但政府对公共交通采购的持续投入,不仅是国家战略,也为新能源汽车市场带来持续的动力。如果说以上只能缓解钴市的下跌压力,那么钴市的供给风险及锂电池的运输风险将是未来最大的不确定因素,如果疫情持续发展,钴原料的供给中断势必推动钴价的大涨,且现在全球运输困难,钴原料及锂电池运输成本大涨,对金属钴价格有较大的上涨压力。总体来说,预期5月钴价震荡维稳,有一定的上涨动力。

  相关的上市公司:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)。

  (文章来源:生意社)

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