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产业整合在即 萤石会否成为第三个稀土

2011年09月20日 金融投资报

  昨日,于今年7月初偃旗息鼓的氟化工板块再度卷土重来。受萤石资源整合明年将实质性推进这一利好消息刺激,氟化工概念股再度活跃,昔日牛股三爱富、巨化股份、多氟多涨幅居于前列,再度成为市场关注的焦点。

  在上周末由中国化工网主办的2011年第四届“萤石-氟化工”产业发展高峰论坛上,一位参与氟化工产业政策制定的高层人士表示,国家级的萤石资源整合在明年或会有实质性推进。而到“十二五”末,整个氟化工产业将达到1500亿元产值,约为2009年的5倍。分析人士表示,随着四季度制冷剂市场将走出淡季,氟化工板块将重新迎来景气周期。但拥有萤石资源的上市公司能否继磷化工后成为第三个“稀土”目前还不好说。

  氟化工板块梅开二度

  今年上半年,炙手可热的氟化工板块可谓市场关注的焦点所在。

  公开信息显示,从去年四季度起,氟化工板块一直呈整体上升态势,相关上市公司股价步入上涨通道。即使期间经历调整,但强势不改。然而,这轮跨年度的大行情却在今年7月初戛然而止。伴随下游制冷剂市场普遍出现的高达三、四成的价格暴跌,氟化工板块终于从巅峰坠落。

  “从目前情况看,氟化工产品价格正在逐步企稳,且又有相关行业扶持政策出台,氟化工板块景气度有望再现高潮。”长城证券一位行业行业分析师对记者表示。

  东北证券化工行业分析师钦琛对上述意见也表示赞同,他说:“四季度厂商开始为下一年度补库存制冷剂,需求、价格都会出现上升,这对股价也会有一定的提振作用。”

  那么,氟化工板块能否重演今年上半年的辉煌呢?上述两位行业分析师对此看法比较谨慎。钦琛认为:行业同比增速会有下滑。他分析说,从现有数据看,2010年行业增速达到500%多,在高基数背景下,今年下半年乃至明年,行业增速肯定会有所下降的,对资本市场投资者心理会有一定的影响;另外,目前行业竞争也比较强烈,因此,后期的需求不会像以前那么旺盛。

  长城证券分析师也表示:“要重现上半年的牛市行情,有一定的难度,首先大盘环境一直比较低迷,板块人气自然也不如前。另外,虽然当前部分产品价格反转上扬,行情有回暖迹象,但实质性需求增长到底如何不好确认。”

  第三个类稀土矿出现?

  从去年四季度起,萤石因其不可再生的稀缺性而被业内誉为类稀土资源。目前,随着国家级萤石资源整合步伐的即将来临,拥有萤石资源的上市公司,即作为氟化工产业链的上游企业,能否继磷化工之后成为第三个类稀土也成为各方关注的焦点。

  “从理论上讲,萤石和稀土两者之间是非常相似的,但拥有萤石资源的上市公司能否复制稀土走势还不好说。因为三爱富、巨化股份等氟化工公司并没有自己的萤石矿,A股市场上拥有萤石矿的公司并不多。”国度证券化工行业分析师王双对记者表示。

  而钦琛则表示:“拥有萤石矿的上市公司凤毛麟角,难以形成像稀土那样的大规模行情。”

  记者查询后发现,目前A股市场仅有永太科技、富龙热电等少数几家公司涉及萤石矿。其中,永太科技在今年7月与海南鑫辉矿业有限公司控股股东签订了股权转让协议,公司拟以自有资金9800万元,购买胡毓前持有的海南鑫辉矿业有限公司70%的股权。前期重组有条件通过的富龙热电大股东则拥有莹安矿业(萤石矿)的采矿权。

  然而,上半年叱咤股市的三爱富、巨化股份等公司并没有萤石矿。巨化股份的一位员工告诉记者:“公司周边的萤石矿比较多,但目前没有进军上游的计划。”三爱富证代何兰娟更是直言不讳地告诉记者:“我们公司没有萤石矿,但如果萤石价格上涨,公司产品也会随之上涨,且产品涨幅大于原料涨幅,不担心资源整合后的成本问题。”

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