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市场格局被打破 纸箱行业洗牌进行时

http://www.100ppi.com  2018年09月13日 14:03  纸箱人说纸事
生意社09月13日讯

  行业洗牌指老的市场格局被打破,曾经占巨大市场份额的企业失去优势,整个市场会重新分配。通常在行业有技术性革新的时候会出现。从以上含义解释,纸箱行业也具备了洗牌的客观要素,第一个要素“行业整个渠道管理出现了巨大变化”,第二个要素“行业生产销售出现了新东西”。依据相应的客观要素产生了行业洗牌的可能性情况下,行业中具备洗牌的从业者以及行业新生事物的创造者就有了主观上洗牌的冲动。

  洗牌的客观要素

  洗牌的客观要素很多,如果以2016年9月为行业改变为节点时间的话(以下简称节点),前后发生了很多事情具备洗牌的客观要求,如果不能进行一次有效的快速洗牌,会对行业未来发展产生恶性循环的效果。

  产能:节点前造纸、纸板、纸箱三个核心产能环节中,造纸这个环节因为众多中小型造纸厂低制造成本、低环保成本、低人工成本从而形成低价原纸,长期压制着大型造纸厂的销售价格导致大厂难以有扩大产能空间。节点后因为国家供给侧改革、环保严格管理、外废进口配额的再分配倾向大纸厂,使得大纸厂具备了获得较高收益的机会,有了大幅提升的获利空间,就迅速高规格、高标准扩大产能,进一步压缩小纸厂的销售能力,小厂失去销售能力自然就会失去产能。节点前纸板、纸箱上下游之间的产能基本适配,处于基本平衡,节点后因为利益分配失衡,纸板、纸箱之间出现明显纸板供大于求。

  产业链:节点前原纸、纸板、纸箱三级产业链分工明确、恪守本分,在各自环节发挥优势稳定经营,节点后因为打破了旧有的利益格局,造纸厂想着价格涨的更高,甚至想两头延伸到掌握整个产业链,于是深度布局上游的纸浆、废纸下游的纸板、纸箱;纸板厂前期获利多继续加大纸板线的投放后期因为行业突然滞胀转而投入纸箱线向下延伸;纸箱厂因为上游纸板价格、供应受制卡了脖子下游价格敏感利润变薄,联合投入纸板线向上延伸。这一切打破了原来的分工明确的行业链条,变成为了更好生存以及更大利益,都延伸发展,造成今日的混乱局面,且还有扩大趋势。

  洗牌的主观需求

  既然行业的发展已经处于动荡状态,那么自然就会有部分行业中现有的巨头,为了继续扩大战果、加速整合、实现更加稳定的市场占有率和更高的行业利润,产生了加速洗牌的需求。由于行业这两年非常规的发展,导致源头造纸厂的大型企业利润暴增、纸箱行业的上市公司巨头市场规模迅速以几何级增长,这规模和利润都在大幅提高的情况下,行业外资本加速流入上游,进一步增强洗牌的主观需求。

  因为行业洗牌的临界点到来,行业中部分从业者,为了行业的有序发展和未来整合的信息化、智能化,就产生利用互联网信息技术加产业的新模式,这种新模式就具备与生俱来的洗牌功能,只不过这种洗牌会加快速度和提高洗牌效率。

  洗牌的顺序

  由于行业链条中天然的顺序为造纸、纸板、纸箱,洗牌的顺序也会遵循这个规律,从源头往下游逐级洗牌。

  造纸:在造纸这个环节,基本就是大小两个格局,大型造纸厂利用对国内废纸的定价权、国外废纸的进口权,就控制了小纸厂的原料成本、原料数量,在原料量价都不可控的情况下,再怎么符合环保要求、安监要求也不再可能谋得生存的机会,最近江西纸厂行业调查报告中明确提出的因为收购不到原料而“自杀式”的关厂,就是被洗牌的最好宣示。

  可以说小纸厂的被洗牌,无关小纸厂老板是否努力、经营是否有方,洗你的是资本和一纸文件外加行业发展的趋势。小纸厂的洗牌速度正在加快,预计最迟明年底就会完成,最快就是今年春节前后,那个时候留下的都是巨头,留下的也许还会继续洗牌,只不过那个时候的洗牌不会有物理的消失,而是资本的重组而已。

  纸板:纸板这个环节一共有三种模式存在,一个是集团型(地域分布多点工厂,每个工厂纸板纸箱业务都有),一个是纸板纸箱型单厂另外一个就是单纯纸板厂。因为纸板纸箱只是纸箱的两个不同环节,这个环节因为单纯的纸板厂并没有可控的直接纸箱客户,又在原纸不可控下游纸箱不可控的情况下,经营的风险就是最大了。以前这种风险并不是很突出或者说不能引起纸板厂的注意,是因为以前板、箱分工明确,上下游间供应关系稳定,可是在目前纸板产能严重过剩纸箱需求明显减少的情况下,就显得非常明显风险也就一下加大。

  这个环节因为这种情况也会出现洗牌,这个洗牌有三个方向,一是纯纸板厂与现有纸箱厂相结合组合成新的模式(2.5工厂)另一种就是纯纸板厂加入造纸厂集团变成上游的一个加工厂,第三种就是自身加大纸箱业务投入变成纸板纸箱厂(不过这种方向时间长、投入大、见效慢,不建议执行)。这种洗牌需要2-3年的时间来完成,如果上游的造纸端向下延伸速度加快或者新的互联网模式的加速发展,也会加快纯纸板的洗牌速度。

  纸箱:这里说的纸箱就是我们通常说的三级厂,三级厂中许多发展到5000万年销售以上的规模企业,基本在这轮洗牌中会活得越来越好。那些中小规模的三级厂在房租、人工、税收、原料、生产质量、效益规模等都不占优势的情况下,可能难免被洗牌的命运。

  被洗牌的方式有很多种,通常有销售生产同时消失就是关闭,还有就是销售保留生产消失就是单独接单联合生产或者外包生产,还有就是销售消失生产保留就是纯粹的专业代工厂。这个洗牌完成后,基本就消失了目前小、散、乱的生产经营模式,留下效益高、规模大、合规合法的大型纸箱专业加工厂。这个洗牌时间基本与纯纸板厂的洗牌同步,也需要2-3年时间来完成。

  (文章来源:纸箱人说纸事)