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全球甲基丙烯酸甲酯市场供应持续受限

http://www.100ppi.com  2018年08月30日 06:44  涂饰商情
生意社08月30日讯

  根据IHS Markit的新化学研究,对于许多消费市场生产塑料、油漆、涂料和粘合剂至关重要的化学品——甲基丙烯酸甲酯(MMA)的全球市场正在显着增加,而由于生产停工和老化生产设施的运营问题,供应继续受到限制。

  MMA对于生产各种消费产品至关重要,包括汽车塑料、电视和电子屏幕、光学设备、牙科和正畸产品、标牌、照明、窗户和家用丙烯酸涂料、涂料和粘合剂。MMA的主要应用,占全球需求的约50%,是生产聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的原料。PMMA是一种主要用于各种应用的关键塑料,包括丙烯酸玻璃或“安全玻璃”,通常以商标名称如Plexiglas **或Lucite **而闻名。IHS Markit表示,MMA的第二大应用是用于生产油漆和涂料,占全球MMA需求的40%左右。

  目前,根据IHS Markit全球丙烯酸酯和高吸水性聚合物(SAP)市场咨询服务,到2018年全球对MMA的需求预计将达到370万公吨(MMT),到2023年,对MMA的需求将超过430万吨。这种需求增加的主要原因是中国和其他地区对涂料和粘合剂的需求不断增长。未来五年全球需求增长率平均略高于3%,在此期间,主要是西方市场的增长率高达2%。IHS Markit说,中国是一个发展中的经济体,每年以4.5%的速度增长。

  “MMA在全球范围内已经持续紧张了18个多月之久,但2018年春天的情况异常艰难,”IHS Markit全球丙烯酸酯研究主任,IHS Markit分析的主要作者Denis Poussin说。“2016年亚洲一系列计划内和计划外的生产中断使全球的运营率下降。类似的生产挑战影响了2017年的美国产量,市场对MMA的价格大幅上涨做出了回应,特别是在中国和美国。

  根据IHS Markit报告,中国的MMA价格在过去18个月中稳步上升,达到每公吨2,900美元以下。在西欧和美国,生产商也受益于同期价格上涨。自2017年1月以来,欧洲价格上涨了近60%,达到每公吨3,058美元(交付价)。在同一时期,美国的价格上涨了近20%。

  Poussin预计,在亚洲和美国,9月和10月进一步计划停工的集群2018年将导致开工率和供应紧张。根据IHS Markit的数据,美国可用的MMA产能将下降至65%,而东北亚的产能将在此期间下降80%。随着公司寻求通过内部转账,掉期或商业市场增加销量,这种紧张将导致价格上涨。IHS Markit报告称,新建产能不足以弥补2018年晚些时候因维修停工造成的供应缺口。

  “我们与买家的讨论显示,很少有人意识到这种快速恢复市场紧张的时期,尤其是欧洲买家,”Poussin说。“通常情况下,欧洲买家预计2018年第四季度会出现平静,部分原因是该地区对家用涂料和家居装饰产品的需求下降,但我们认为2018年季节性需求下降可能会减少,和其他需求部门继续保持强势。”

  “市场继续如此紧张的原因之一是,2012年至2016年间,MMA市场供过于求,因此价格下跌,制造商(几乎没有收支平衡)退出投资新的MMA生产设施,特别是在美国和西方欧洲,”Poussin说。

  “近年来,市场需求已赶上供应,我们看到需求持续增长,但设施老化和新设施投资不足限制了供应,”Poussin说。“现有的旧设施一直受到一些计划内和计划外停工的困扰,导致成本上升,供应在过去18个月内收紧。这反过来又使买家难以管理供应链成本和风险。“

  Poussin表示2018年已在中东投产了两个新设施,但其增加的产量对2018年的市场影响微乎其微,并不足以弥补因维修停工造成的2018年产量损失。其中一家工厂-沙特甲基丙烯酸酯公司,是三菱化学公司与沙特基础工业公司SAMAC的合资企业,2018年早些时候在沙特阿拉伯的朱拜勒工业城开始运营。Jubail SAMAC工厂的年产能为250,000公吨。IHS Markit表示,其配套的中间体工厂目前每年生产40,000公吨PMMA。该地区建造的第二座MMA工厂是Petro-Rabigh每年90,000公吨的工厂,位于沙特阿拉伯的Rabigh。Petro-Rabigh还有50人陪同。

  MMA是消耗其他化学品的关键驱动因素。报告称,全球大约四分之一的丙酮生产用于生产MMA,因此MMA是下游化学品消费的重要贡献者。然而,丙酮在西方市场上相对昂贵,因为它将其与大多数业内人士认为的原料定价。Poussin说,MMA生产的一个长期问题是,传统的丙酮合氰醇生产的MMA需求是静态的,因为它需要氰化氢(HCN)作为原料,并且存在规模限制。

  “然而,对于MMA生产商和买家来说,最大的问题是老化资产缺乏可靠性和老化技术依赖于氰化物作为传统丙酮路线的原料,”IHS Markit合成气化学品副主任Marc Alvarado说。“氰化物是一种极其有毒的化学物质,生产者希望限制,因为存在商业上可行的MMA生产替代途径。”

  更新的技术,例如全球最大的MMA生产商Lucite International的Alpha C2工艺,为MMA生产提供了乙烯途径,避免了对氰化物的需求。此外,它为拥有该国大量廉价乙烯生产的美国生产商提供了巨大的原料成本优势。IHS Markit表示,乙烯工艺不仅为MMA的生产提供了更便宜的原材料,而且规模经济,特别是对于美国和中东的生产商而言。

  创新工业是继Lucite International之后的第二大MMA生产商,已开发出一种利用乙烯生产MMA的技术,但该公司尚未用新设备“证明”它。IHS Markit表示,该公司2018年早些时候宣布,它正在评估其MMA业务未来发展的所有选择,并且可能出售其资产可能会鼓励新投资者或股东投资新的MMA部门。

  “世界上许多MMA工厂已有几十年的历史,因此该行业已经过期了新的产能投资,并且随着行业面临越来越多的环境和可持续性法规,更多的生产商对避免氰化物路线的新技术感兴趣,”Alvarado说。“这些新方法不仅可以提供避免极端危险化学品的健康和安全方面的好处,还可以获得美国存在的大量乙烯供应的原料成本效益,”Alvarado说。

  根据 IHS Markit过程经济学计划(PEP)MMA报道,这两种新型乙烯工艺采用不同的反应途径生产MMA。在有机玻璃工艺中,乙烯与一氧化碳和甲醇反应生成丙酸甲酯,然后丙酸甲酯通过除去水与甲醛反应形成MMA。在Evonik的新LiMA工艺中,乙烯与氢气和一氧化碳反应生成丙醛,丙醛反过来通过去除水与甲醛反应形成甲基丙烯醛(MA)。MA进一步与空气和甲醇反应生成MMA。

  除了上述基于丙酮(C3)和乙烯(C2)的方法之外,MMA还可以通过异丁烯或叔丁醇(C4)基方法制备。“从工艺技术的角度来看,这些选项使MMA生产变得非常有趣,”IHS Markit的化学工艺技术研究主任,以及MMA技术的IHS Markit工艺经济学课程的作者RJ Chang说。“竞争性生产经济学高度依赖于每个地区C2,C3和C4原料的相对价格。为了做出合理的投资决策,公司需要考虑每个地区的原料供应情况以及投资期间的价格波动,“Chang说。

  (文章来源:涂饰商情)

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