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“5·31”光伏新政后金刚线需求下滑

http://www.100ppi.com  2018年06月28日 16:13  今日头条
生意社06月28日讯

  6月20日,东尼电子在上证e互动表示:受下游光伏新政颁布的影响,金刚线行业在需求量、价格与毛利方面都有不同程度的下滑。公司称,将不断提升产品品质,加快新产品的推进投入市场以提升销售与毛利水平。

  据相关媒体统计,近期市场上一线品牌65金刚线含税价格为125元/km,二线品牌65金刚线价格为120元/km;一线品牌60金刚线含税价格为145元/km。二季度65金刚线价格下跌30%左右。硅片大厂和金刚线厂家合作,在采购价格上具有更大的优势,65线价格已经到了100元/km,三季度65线价格将跌破100元/km。

  经过连续三四年的“超预期”增长,在一波“史上最严政策”的发布之后,我国光伏行业终于迎来了一个调整期。在2017年53GW新增装机的辉煌之后,2018年将成为行业发展的新转折。目前,由于对市场预期过于乐观,我国光伏产业面临的不仅仅是一个“转折”,而是一个短期产能集中放量与需求极剧缩减反差之下的“急刹车”!

  新政的发布令光伏市场充满迷雾,对于今年下半年光伏市场的发展,行业普遍认为:行业将会经历一个去产能化的过程,这对于优秀的企业和普通的企业来说都是一个巨大的挑战。

  “资金”+“技术”,金刚线企业或缺一不可

  之前,由于岱勒、美畅等多家金刚线生产企业之间的良性竞争,金刚线直径越来越细,品质越来越好,价格也变得越来越低。

  但531光伏新政之后,这个竞争过程会被放大加剧,金刚线企业将跟随光伏行业将进入一个去产能化的震荡调整期,这个过程中,装备相对落后、产能质量差、技术及管理能力落后的企业将会出局;而业内优秀的产能依然会保持旺盛的生命力。当然,不可避免的是,光伏产业链的利润相对以前更低,需要企业不断提高管理效率,进一步降低成本。在这样的情况下,优质的产能将会快速替代落后的产能。

  关于金刚线企业未来的走势,部分行业人士认为,“资金”、“技术”将成为金刚线企业未来竞争的两大重点。

  众所周知,中国制造业发展还处于科技赶超阶段,由于多方原因制约,知识产权保护在国内还得不到足够的重视。特别是在光伏行业,哪家光伏企业研发了或引进了一个新技术,用不了两个月,国内所有的光伏企业都知道了。

  企业只要资金够多,一方面就能投入大量资金不断更新工艺、设备,而另一方面还能源源不断地通过人才引进获取最先进的技术。据某业内人士称,目前国内很多金刚线生产企业技术人员流动频繁,一些技术较强的金刚线企业的技术人员经常会被高薪挖角。所以,在现阶段,决定一家金刚线生产企业能否发展壮大的关键因素还是资金。

  背靠大树好乘凉,金刚线企业需获取硅片龙头企业支持

  众所周知,杨凌美畅、岱勒新材在金刚线行业都属于第一梯队的企业,虽然两者成立时间不同,发展也各具优势,但是他们有一个共同点,就是他们都获得了硅片龙头企业的扶持,美畅的飞速发展与隆基的大力扶持分不开,而岱勒新材是协鑫、隆基最主要的供应商。

  那么,现在的问题就是:在目前的市场环境下,硅片龙头企业还会扶持新的金刚线供应商吗?

  答案应该是肯定的,我们认为硅片龙头企业至少还会再扶持一家金刚线供应商。原因如下:隆基的金刚线供应商为美畅、岱勒,隆基再扶持一家金刚线供应商的动力不足,目前美畅、岱勒之间的良性竞争,已可以实现隆基的目的。但是协鑫、中环股份会有这种需求。而受到协鑫、中环等硅片企业认可并获得扶持的金刚线企业势必会因此插上腾飞的翅膀。

  协鑫目前主要用岱勒的金刚线,但是只要时机成熟,比如有新的国产金刚线企业品质足够好,协鑫肯定会再扶持一家国产金刚线供应商。由于美畅是隆基一手扶持起来的,协鑫大规模采用美畅的可能性不大,因此协鑫势必会扶持另外一家国产金刚线供应商,使得他们之间良性竞争,同时也可以避免协鑫受到供应商钳制。

  而单晶巨头之一的中环目前用的是日本金刚线,随着金刚线价格不断下降,中环迟早会采用国产金刚线。同样中环大量采用美畅金刚线的可能性也不大,中环可能会选择岱勒,也可能重新扶持一家国产金刚线供应商。

  综上所述,在当前局面下,势必还会有1~2家金刚线企业会在各方的扶持下获得发展所需的资金而强势崛起,最终谁能抓住这个机会呢?

  (文章来源:今日头条)

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