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美印围堵中国光伏各有算盘 特朗普、莫迪一唱一和超默契

http://www.100ppi.com  2017年12月22日 13:23  OFweek太阳能光伏网
生意社12月22日讯

  国际国内尚需政策哺育的光伏没有不看美国与印度光伏政策变化的,特别是光伏制造业。  

  美国是全球第二光伏新增装机大国,印度第三。  

  这两个国家看到中国连续几年光伏产量、装机量全球第一,着急了!近期美国总统特朗普和印度总理莫迪一唱一和超默契。

  美国总统高调宣称为了美国利益,到中国访问,向中国抛了出橄榄枝,回国后马上对中国的胶合板加增了关税;印度总统莫迪也宣称为保护本国产业,对来自中国的产品与服务设门槛。  

  双方一唱一和、各有算盘。  

  1、美国总统特朗普算盘贼精

  为了将美国低成本充足的天然气销往全球,特朗普不仅向中国、也向印度抛出绣球,其到中国访问,史无前例对中国开闸放水,促成中国投向美国超8000亿油气大单。  

  此次京津冀煤改气造成燃气暴涨并供不应求事件,充分暴露了中国新能源短板,也让百姓了解国家领导人为什么用心良苦,与美国周旋油气供应与开发。  

  而特朗普算盘打得贼精,了解中国非常需要多渠道的油气安全供应,此次在中国避而不谈中国光伏界关心的201问题。  

  对于光伏在特朗普团队中的地位,一点侥幸心理也不能有。  

  特朗普清晰了解能源革命的进程,在未来十年对传统油气还有一个旺盛的需求过程、特别是燃气,它将是新能源革命中难以替代的长期存在,特朗普借机先把美国优势的油气资源换成现金。

  而且特朗普了解、全球油气消费第一的中国与潜在增量第一印度都迫切需要新的燃气供应渠道。  

  所以,特朗普很牛,各国都让他三分。  

  所以他回国后放松地对中国几个项目加增关税,接着光伏加增关税,一点侥幸心理也不能有。  

  而美国光伏界也已经做好了低潮3-5年的准备,普遍认为2022年方能恢复到2017年光伏装机量。  

  2、印度总理莫迪的口号打六折  

  印度十年内多次提出五年内经济要超过中国了,每次中国人都笑笑!

  印度总理莫迪先是提出2020年要建成200G光伏电站、现在调整到2022年完成,每次莫迪提出光伏装机数,中国光伏界居然很相信!  

  德国全国光伏装机过50G,占其国家发电装机总量的25%比例,而德国各界现在是天天担心光伏这个间隙性“坏孩子”对电网安全冲击的威胁、不敢肯定那天天气意外变化会造成电力系统闪崩。  

  印度全国现总装机330G,如果其达到德国水平,最大装机也是70G,况且其电网结构脆弱,消纳矛盾随时发生。  

  莫迪口号振天响!特朗普清楚,因为印度光伏电站建设资金大部分由世界银行配套提供,美国买了不少单,子弹能输送多久,待考;而中国也给足印度面子,习主席非常清楚印度的算盘。  

  印度自己虽不能完成200G,但他看到光伏的长期向好,周边国家孟加拉国、斯里兰卡等人口大国都有旺盛光伏需求,莫迪不会轻易让中国光伏制造业得便宜。  

  刚刚,在振兴印度制造产业旗帜下印度政府宣布,对本国的光伏制造业提供3%的贴息贷款110亿人民币(折算),目标在印度建立10G产能供应自需。  

  印度2018对中国组件加关税一点也不含糊;一方面是莫迪的遮羞布,他在印度这阶段的规模光伏电站建设中,已经看到落实建设条件非喊口号那么简单,也对中国光伏下手,为印度光伏开展的适应性找到回旋空间;这同德国由于不能承受光伏补贴之重,而将其迁怒中国,在2012年对中国光伏加重税同出一辙,光伏成为政治领导人为自己失败政策找台阶下的替罪羊。

  而来自印度之桥的调察,莫迪的口号在印度落实现实建设条件,其能在2020年完成70G已经是洪荒之力。  

  3、美印交互作用对中国光伏制造业影响或不亚于2012年  

  重要的是时间节点,美国印度的政治家都在为各自政策调整找台阶下牺牲光伏,时间都不约而同发生2018年。  

  美印交叉火力围堵中国光伏时间节点相近,从中国光伏行业协会秘书长王勃华及印度之桥深入了解的信息,对于光伏界沉浸于2017年高出货量的喜悦带来的麻痹氛围,追踪国际市场变化一段时间的光伏创新组织阴存琦认为:高位客观分析国际市场变化的政治因素、美国印度的叠加危害,对中国光伏制造业短期冲击非同小可。

  早些时候秘书长王勃华了解到美国光伏电站开发商囤货5G左右,准备2018年美国政府加税后在2018年安装使用;印度之桥深入印度了解的信息,在印度港口也见到囤积大量中国组件。  

  糟糕的是,2018年美国加税后降低5-6G光伏电站装机量已经是共识,而新增装机使用2017年组件囤货、那么2018年则基本无需采购组件、相当于2018年全球减少10G组件需求,也证明中国光伏2017年组件产量是提前透支了2018年。  

  如果印度也是该情况,则又减少8G国际需求。

  2018年全球18G组件采购量的减少,对中国光伏制造业压力可非小视问题;在全球已经不是商业秘密,美国印度的光伏组件大部分是透过中国东南亚工厂提供;而订单消失一年,中国尚脆弱的支持光伏金融环境,中国民营光伏制造企业有几家能扛过充满不确定性。  

  或许,本次对中国光伏制造业考验不亚于2012年的欧盟双反,去中心化的观点认为第三方可弥补美印的减量,但全球排名第四的日本也在2018年退出补贴,其减量需多少个国家增量方能平衡。

  而大本营中国区,国家补贴难以承受之重,2018年起,政策从紧、装机量阶段性下降是大概率事件;或许,在2017年光伏界的喜悦之中这些都不该提起,不管是行业还是股市高点时分,人们更意愿接受被没有最高还有更高的乐观情绪笼罩。  

  但不得不面对的是诸多不确定性的变量时间窗口都是发生在2018年;而在此时,中国光伏界骄傲情绪滋长,看不到高速发展的光伏,酝集着某些阶段性重大风险还未散去;制定有回旋与局面风险控制预防性方案或为现阶段关键意识,并未成为企业基本经营观念,反而是高烧决策,反向而行;可持续发展、光伏或是波段曲折前行之路,研判化解风险也是重要生产力的价值观,在尚处于需政策哺乳的光伏界并不流行。  

  4、冲出包围知短板

  阶段性的走势已经形成,而非一人一组织之力可以改变!

  但庆幸的是,我们能从诸多资讯中了解事情发生的真像。  

  我们不能改变趋势,但我们了解趋势的形成!  

  各种碎片化信息,需要一个有效连接,而产生能有效的、主动的、看得到、摸得着的行业发展脉线实用解决工法,光伏业已经积累具备条件;而剥离碎片化信息中无效部分的干扰,需要明确中心落点演化为实用性解决方案。

  事实上,从欧洲大规模应用光伏开始、美国、印度、日本、南美洲、非洲、包括中国及其他地区的不同阶段的规模运用实践、遇到的各种情况,已经积累足够经验及可参考素材供科学系统判断不同地区差异情况下,一个区域的光伏发展存在空间、政治地缘因素的变化,也是在可公开的预见之中。

  全球第一阶段大规模装机量测算是有据可依的,各国的阶段发展空间数据也可以较准确量化,它可结合区域已经明确的政治因素得出总数,并指出预见的变量供光伏制造业中长期生产计划安排及区域市场开发拓展路径选择。  

  从这个角度,要感谢特朗普与莫迪,或许他们让光伏界更加深刻认识自身短板,而在脱离哺育期后能更健壮。  

  没有不能,成竹在胸;破解趋势形成的密码、密匙握在您我手中!

  (文章来源:OFweek太阳能光伏网)