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生意社:2016年聚烯烃市场产能与走势大盘点

http://www.100ppi.com  2016年12月27日 15:07  生意社
生意社12月27日讯

  近年来,国内聚烯烃产能持续增长,且未来仍处于产能增长周期中,2014年以来,国内煤制烯烃装置投产较为集中,煤制烯烃企业依托成本优势,多集中于西北地区,随着煤制烯烃的壮大,国内聚烯烃市场原料呈现多元化发展趋势,市场产品竞争加剧,运输环节也成为行业内关注的另一焦点,2016年国内聚烯烃市场呈现了哪些特色呢?

  

  一、煤制高压/无规共聚来袭  

  聚乙烯方面,2016年国内关注的焦点莫过于LDPE扩能了,而本年度国内LDPE投产装置集中在煤制LDPE,国内煤制烯烃装置继涉足国内LLDPE/HDPE市场后,在LDPE市场再掀波澜,其产能增长除2015年12月投产的神华榆林,另外有神华新疆27万吨/年装置及中天合创37万吨/年装置,其中中天合创高压投产时间计划推迟至2017年。  

  聚丙烯方面,除产能维持较快增长外,煤制烯烃生产产品开始涉足无规共聚。7月份,延长榆能化生产PPR管材料T-4401问市;11月,神华宁煤无规共聚聚丙烯3240NC成功下线。  

  未来随着技术的发展及新产品研发技术的成熟,煤制烯烃产品将向高端化产品生产方向发展。

  二、聚烯烃进口量缩减

  随国内聚烯烃产能及产量的增加,国内聚烯烃自给率提升,其进口总量均处于缩减中。

  聚乙烯方面,国内进口缩减主要集中在高压和线性,低压因进口货源品质差异及国内总需求支撑,其进口量仍维持增长。从统计数据来看,截止2016年9月份,国内LDPE进口量同比减少9.44万吨,降幅8.02%;LLDPE进口总同比减少8.45万吨,降幅4.36%;HDPE进口总量同比增加10.07万吨,增幅2.63%。

  聚丙烯方面,产能增幅更加明显,且国内新增产能基本涉及较容易生产的均聚产品,均聚类聚丙烯国内自给率明显提升,而进口量明显缩减,嵌段共聚虽也有减少,但缩减量不大,其他共聚虽进口量有所增加,不过在各品种中总占比量较小。从统计数据来看,截止2016年9月份,国内均聚进口总量同比减少42.02万吨,降幅16.27%;国内嵌段共聚进口总量同比减少1.62万吨,降幅4.36%;国内其他共聚进口总量同比增加1.2万吨,增幅10.00%。

  三、聚烯烃出口量增加

  随国内聚烯烃竞争加剧,加之汇率及内外套利等因素影响,国内聚烯烃行业出口量增加。

  聚乙烯方面,截止2016年9月份,国内LDPE出口总量同比增加1.15万吨,增幅29.15%;LLDPE出口总量同比增加0.78万吨,增幅19.75%;HDPE出口总量同比增加0.57万吨,增幅5.38%;尽管出口增幅明显增加,但因国内聚乙烯出口基数小,实际出口增长率有限。

  聚丙烯方面,截止2016年9月份,国内均聚出口总量同比增加7.71万吨,增幅66.01%;嵌段共聚出口总量同比增加0.11万吨,增幅5.91%;其他共聚出口总量同比增加0.105万吨,增幅13.73%;聚丙烯均聚产品出口量增加明显,其主要出口方向在东南亚、中东及美洲地区。

  四、煤制-油制烯烃价差缩窄

  原油价格持续低位运行,而煤炭受国家供给侧影响量减价高,国内煤制烯烃利润优势不再明显,随着近年来国内煤制烯烃的推广,国内煤制-油制聚烯烃市场价格也明显缩窄,以聚乙烯为例,2015年油制-煤制LLDPE主流价差100-300元/吨,而2016年油制-煤制LLDPE主流价差在0-50元/吨,甚至多次出现负差。

  五、油价影响边缘化

  

  由图可见,2013-2014年原油价格处于高位,其价格走势与聚烯烃走势基本吻合,2015年油价断崖式下跌后维持偏低位运行,聚烯烃利润增大,价格走势受油价影响减弱,以聚乙烯为例,2014年原油与LLDPE相关系数为0.891,2016年两者相关系数减少为0.783,而2016年,两者相关系数仅为0.096。

  

  六、运输环节成为关注点

  国内近年煤制烯烃装置投产众多,煤制烯烃产能投放集中在西北地区,而聚烯烃主要的消费区在华北、华东以及华南一带,随西北地区产能占比增加,运输环节成为业内关注的另一焦点,尤其2016年9月21日后,随《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》正式实施,国内运输紧张,物流环节成为行业内关注的又一焦点。

  (文章来源:生意社)