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生意社:2016建材行业去产能地图之华东地区

http://www.100ppi.com  2016年12月15日 14:04  生意社
生意社12月15日讯

  当前中国一些行业面临着产能过剩的困境,为了化解产能过剩危机,国务院、银监会和地方政府分别出台一系列政策,包括加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能、有序退出过剩产能,对僵尸企业进行治理等等。

  华东地区:华东地区各省化解产能过剩的手段最为市场化。江苏省提出处理僵尸企业的四大手段:重视兼并重组、发展资本市场、对企业职工技能培训和培养、改革对地方政府官员的评价考核制度。山东省实施三步走:清理不具备正常经营条件的企业、复活可改造的“僵尸企业”、下决心推动部分行业去产能。浙江省一方面对“僵尸企业”市场出清,一方面提供政策支持。安徽省通过兼并重组、债务重组和破产清算等方式,实现市场出清,从“供”“需”两方发力解决房地产库存高的问题。福建省的优胜劣汰的原则坚持“多一些兼并重组,少一些破产清算”。上海明确淘汰落后产能800项左右。

  1、江苏省:完善对地方政府官员的评价考核制度

  (1)清理僵尸企业

  2月5日,江苏省发展改革委员会发布题为《如何更好地清理“僵尸企业”》的文章,指出处置僵尸企业需要做到以下几点:

  一是要认真学习主要市场经济国家在推动转型升级、治理产能过剩过程中的好的做法和经验,尽量避免直接破产,避免运用激进的手段制造人为的社会冲突,重视运用兼并重组手段实现优胜劣汰。

  二是要大力发展资本市场,发挥其在资产价格公正评估、兼并收购、化解产能过剩、消灭僵尸企业中的积极作用和内在功能。尤其是要鼓励那些有实力的上市公司通过股票增发、借壳上市等手段实现对差企业的并购重组。

  三是要大力发展职业技术教育,加大对僵尸企业职工的技能培训和培养。我国现代服务业的增长空间,今后将是吸纳就业的主要“蓄水池”。劳动技能培训的方向也主要应该靠向这些方面,以适应结构调整和服务业革命时代的到来。

  四是要改革和完善对地方政府官员的评价考核制度,防止简单地用GDP、财政收入增长等考核指标评价官员政绩。应该加大在化解产能过剩、减轻地方政府债务、消灭僵尸企业、保护生态环境等方面的考核权重,以改变地方政府官员政绩的目标排序结构,约束其经济行为。

  (2)环保部门提供“僵尸企业”名单

  1月28日,江苏省环保大会举行,江苏省环保厅要求各地环保部门主动提供长期污染的“僵尸企业”名单,对始终不能稳定达标排放的企业以及高耗能高污染项目,将按照江苏省委要求,以壮士断腕的勇气“关停并转”。

  钢铁:江苏省也是钢铁大省。目前江苏的钢铁产能在1.3亿吨左右,产能利用率为75%左右。共49家钢铁企业,与河北等钢铁大省不同的是,江苏省的钢铁企业基本是民营企业。过去几年来,江苏省一直致力于化解钢铁过剩产能。从2013年开始,该省就把化解钢铁过剩产能作为重点任务,当时还制订了一个五年计划,即从2013年到2017年,要化解700万吨左右的钢铁产能。如今,这一指标已经提前并超额完成。

  江苏省在2013-2016年已化解850吨钢铁产能,计划到2020年,再压减钢铁(粗钢)产能1750万吨,到2018年,钢铁行业实现经营性亏损企业亏损额显著下降,完成“十三五”压减产能目标的70%,江苏明确,2016年退出和压减煤炭产能600万吨,压减钢铁(粗钢)产能400万吨。

  在化解过剩产能方面,主要措施有:

  1、推进过剩产能就地消化

  鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造等途径,退出部分过剩产能。督促位于城市主城区以及布局不合理的钢铁企业加快退城入园,在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能;产品低端、环保设施落后、持续亏损或濒临亏损,已无市场竞争能力的企业及早退出市场。退出产能须拆除相应生产线主体设备,并不再恢复生产。

  2、鼓励引导企业兼并重组

  简化企业兼并重组审批流程,开设兼并重组审批绿色通道,推行兼并重组网上并联审批。健全企业兼并重组服务体系,引导和鼓励有条件的企业实施跨行业、跨地区、跨所有制减量化兼并重组。

  3、继续淘汰落后产能

  以更加严格的环保、安全、质量、能耗等标准,加大落后、低端低效产能淘汰力度,依法依规推动落后产能限期退出。

  4、严禁新增过剩产能

  各地、各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能,技改和搬迁项目必须实行产能减量置换。各相关部门和机构不得办理上述新增产能项目土地、采矿权、环评、能评、取水审批和新增授信支持等相关业务。已享受国家奖补资金和有关政策支持的退出产能不得用于置换。

  水泥:截至2016年,江苏水泥产量达18013.66万吨,水泥企业达651家。计划2017年全省压缩水泥产能1000万吨以上。据2016年上半年统计数据显示,江苏省水泥产量同比下降2.8%。2016年7月,扬州市政府发布的《关于供给侧结构性改革去库存的实施意见》提出,去库存重点措施包括实行分类处理、严格控制增量、实施对标淘汰等。2016年5月,该省物价局、经济和信息化委员会发布的《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关问题的通知》提出,按照国家规定并结合全省水泥行业发展实际,适时调整加价标准,加大阶梯电价实施力度。

  玻璃:2015年江苏省实现平板玻璃产量4621.7万重量箱,占全国比重6.3%,存在产能过剩。2013年底江苏省政府出台了《江苏省政府关于化解产能过剩矛盾的实施意见》制定五年行动方案,将钢铁、水泥、平板玻璃、船舶列为重点领域。该方案的有序执行极大缓解了全省产能过剩问题。2016年4月,江苏省政府又根据2015年中央经济工作会议和2016年全国“两会”关于供给侧结构性改革的部署,出台《关于供给侧结构性改革去产能的实施意见》,进一步将去产能工作目标推进到2020年(“十三五”末),以2015年产品产量为基准,平板玻璃2016年要化解的产能占2015年产品产量的6.5%。计划到2018年底前,全省压减水泥产能600万吨、平板玻璃产能800万重量箱,化解船舶产能330万载重吨。2016年计划压减平板玻璃产能300万重量箱,三个行业的去产能计划已分解到24家企业。截至2016年9月,江苏省平板玻璃累计产量为2251.04万重量箱,累计同比增长-14.00%。

  2、山东省:复活可改造的“僵尸企业”,清理扭亏无望的“僵尸企业”

  (1)化解淘汰6大领域低效落后产能

  1月25日下午,山东省政协十一届四次会议召开,指出对于化解过剩产能,山东已经制定了明确的时间表和详细标准。根据2015年4月印发的《山东省推进工业转型升级行动计划(2015-2020年)》,2017年底前,山东将全面完成现有落后产能淘汰任务;计划到2020年,化解淘汰6大领域低效落后产能,6大领域包括轻工、纺织、机械、化工、冶金、建材领域。

  (2)清理不具备正常经营条件的企业

  山东省政府新闻发布会于1月21日下午举行,按照省属国有资本布局结构调整要求,对资产规模较大、质量较好的企业,列入“整合发展一批”范围,以其为主体重组整合其他企业,分别组建或改建企业集团;对具有一定资产和经营能力,未列入整合发展范围的企业,按照产业相近、业务相关、优势互补的原则,将其国有产权划入省管一级企业,由省管一级企业进行重组整合或按市场化原则进行资本运营;对严重资不抵债、停业停产、吊销营业执照等不具备正常经营条件的企业,其国有产权不再划转,由主管部门另行提出处理意见,进行清理、关闭、注销。

  (3)复活可改造的“僵尸企业”

  全省经信工作会议于1月10日举行,会议强调,山东鼓励各地充分利用好国家工业企业结构调整专项奖补资金,推动那些能够通过技术改造,实现产品更新、链条延伸、企业转型的“僵尸企业”复活;但对资不抵债、扭亏无望的,将推进重组整合或退出,不会再进行财政补贴或拉其他企业“输血”。

  (4)下决心推动部分行业去产能

  山东省2016年政府工作报告指出,山东下决心推动钢铁、煤炭、水泥、有色、船舶、玻璃、轮胎、地炼等行业去产能,实施化工产业搬迁改造和结构调整攻坚战。对丧失自我修复能力的企业,通过兼并重组、债务重组、破产清算等方式,实现市场出清。妥善安置产能过剩行业失业人员。引导企业多措并举消化库存,总结推广近些年各行业压缩支出的有效办法,支持企业全面降低成本,特别是减少材料消耗,降低能源损失,压缩管理、销售和财务费用。鼓励企业多渠道筹资,增加资本金,减少银行贷款比重,降低债务率。积极化解企业间担保链、担保圈风险。

  实行“5+4”去产能安排,除了国家指定的5个去产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶)之外,将炼油、轮胎、煤炭、化工这4个传统优势产业也纳入了去产能的行列。实施去产能以来,山东省的钢铁、水泥、平板玻璃等5个去产能行业的产能利用率均实现提升,其中平板玻璃等行业的产能利用率达到80%以上,前三季度,山东省平板玻璃产量下降了14.3%。钢铁、水泥产能利用率均较2013年底提升5%-10%,产能过剩情况明显改善。严控产能也取得一定成效,

  钢铁:山东省是产钢大省,从2012年开始,山东省就开始着手淘汰落后产能。然而,在2015年之前,山东省的产能越减越多。根据《山东省2013—2020年大气污染防治规划》,明确到2015年底,将本省钢铁产能控制在5000万吨以内。实际上,山东省2015年全年实际粗钢产量为6619万吨,远超过5000万吨的控制量。

  在2016年公布的《关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见》中,山东省将在2018年之前,力争产能利用率回升至80%以上,产能压减1000万吨以上。具体计划为:2016年压减粗钢产能270万吨。2016—2018年压减产能生铁850万吨、占全部去产能的87.63%;粗钢1065万吨、占全部去产能的71%。2019年压减产能生铁120万吨、占全部去产能的12.37%。2020年压减产能粗钢435万吨(预计)、占全部去产能的29%。

  水泥:2015年,山东省水泥产量达1.52亿吨。计划2016~2018年,水泥行业产能利用率力争回升到80%以上。2016年1月,该省日照市印发《日照市建设项目环评审批负面清单(试行)》的通知,这些负面清单包括新增产能的水泥生产线及水泥粉磨站等。2016年4月,济南市召开山东省水泥质检工作会议,会上说明了全省水泥行业的工作重点,包括坚定不移地去产能、严格执行污染物排放限额标准等多项内容。2016年三季度,山东全省硅酸盐水泥熟料产量累计增长5.2%,

  玻璃:山东滕州是除了河北沙河之外,产业集中度较高的一个地区,2015年以来,滕州市通过多项措施,助力玻璃行业产能去化。

  一是优化原片品种,改善产品结构。鼓励原片生产企业——金晶玻璃有限公司实施重大技术改造,重点实现由传统生产型企业向节能环保型企业、由普通建筑产品向高附加值产品的“两个转变”,加大镀膜玻璃和超白玻璃生产力度。

  二是整合转型,创新玻璃产品。实施了总投资36亿元的中国玻璃城项目一期工程,引进新技术、新工艺、新理念,逐步实现玻璃深加工产品的升级换代,全力将该项目打造成集研发、孵化、玻璃深加工为一体的新型工业化示范基地。该项目投资安装的太阳能光伏发电站15兆瓦,可为企业每年节约20%的用电成本,进一步增加企业的经济效益。

  三是拓展国际市场,加快物流市场开发,促进玻璃产品流通。通过加大政策扶持力度全力扩大出口,化解了玻璃原片产能过剩。2015年,玻璃深加工企业完成出口贸易3927万美元,同比增长76.2%。

  3、浙江省:市场化兼并重组和政策供给结合

  (1)对“僵尸企业”市场出清

  建立健全优胜劣汰机制,对‘僵尸企业’通过兼并重组、债务重组乃至破产清算实现市场出清。继续关停落后产能、整治‘低小散’。制定实施企业减负三年行动计划,切实降低实体经济企业成本。

  (2)加强政策供给

  2016年浙江省政府工作报告中指出,浙江省将加强政策供给,积极淘汰落后产能,大力推进国际产能合作,加快降低实体企业成本,帮助企业化解“两链”(资金链、担保链)风险,不断修复企业传统发展动能,积极培育发展新动能。

  钢铁:截至2015年12月,浙江具有炼钢产能的钢铁企业34家,其中国有企业2家,民营企业32家;从事具有炼钢产能的钢铁行业职工35228人;炼钢产能2315万吨,粗钢产量1859万吨,炼钢产能利用率为80.3%,钢铁行业亏损面达到50%。

  到2020年底,浙江省计划压减钢铁产能300万吨以上,产能利用率提高到85 %以上,钢铁企业数减少到20家左右;在产业空间布局上,完成杭钢集团半山钢铁基地搬迁和转型升级,引导向沿海、沿港布局;在产业技术升级上,推进宁波、温州、丽水等地钢铁产业结构调整和提升,全省范围内形成若干个技术先进、特色鲜明、错位竞争的钢铁产业基地。

  1、严禁新增产能。各地、各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能的钢铁项目,对违法违规建设的,实行严肃问责。

  2、多种途径压减产能。主要包括(1)到2020年底前,不符合环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策要求的钢铁产能要全部退出。(2)使用400立方米以下炼铁高炉、30吨以下炼钢转炉、30吨以下炼钢电炉等落后生产设备的产能,要立即退出。(3)对生产地条钢的企业,要立即关停、拆除设备,并依法予以处罚。(4)对停产半停产、长期亏损、资金链断裂、扭亏无望的企业,作为退出重点,实施整体退出。对不能整体退出企业中的低效产能,创造条件实施退出。(5)鼓励企业以减量化兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等方式退出产能。(6)钢铁产能退出须拆除相应冶炼设备。

  3、组织实施杭钢集团产能压减方案和转型升级工作。(1)关停半山钢铁基地400万吨生产线。(2)推进半山基地新产业发展。在原有工厂所在地建设高新科技园区,实施产业转型,发展健康大数据信息产业、高端智能医疗器械、物联网设备制造产业和智能健康服务产业,建设省级健康特色小镇和全国大健康产业创新创业基地。

  4、组织实施宁钢技改项目。完成增资控股宁钢,编制宁钢技术改造总体方案并组织专家论证,按减量化要求,推动宁钢技术改造项目建设成为节能减排示范工程。

  水泥:浙江省2015年水泥生产量达11286.5万吨,计划到2017年熟料水泥产能压减800万吨。2014年4月,该省人民政府办公厅发布的《关于印发浙江省化解产能过剩矛盾实施方案的通知》提出,积极化解水泥等重点行业严重过剩产能。贯彻实施国务院和省政府关于化解严重过剩产能矛盾的意见要求,持续推进钢铁、水泥等重点行业严重过剩产能矛盾化解工作,实施产能等量或减量置换,严格控制产能规模,优化产业布局,提升发展质量;严格重点行业市场准入。严格行业投资准入,严控高耗能、高排放、低水平的行业项目进入。

  4、安徽省:“供”“需”两端发力去库存

  (1)出清“僵尸企业”

  1月4日,安徽省发改委发布文章《安徽省规划供给侧改革首要处理“僵尸企业”》,指出2016年围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大目标任务,安徽省将五措并举推动供给侧结构性改革,其中首要任务就是积极稳妥处置“僵尸企业”。安徽要求针对困难企业,应该坚持企业主体、政府推动、市场引导、依法处置,按照“做好增量、盘活存量、主动减量”的要求,积极稳妥引导过剩产能在供给侧减量,通过兼并重组、债务重组和破产清算等方式,实现市场出清。

  (2)加快去库存

  1月1日全省发展和改革工作会议召开,指出安徽省部分地市和县域的房地产库存水平较高,今年各地将从“供”、“需”两端发力,切实拿出管用的措施,加快去库存,稳定房地产市场。具体我省将以提高户籍人口城镇化水平为切入点,大力发展住房租赁市场,加大棚改货币化改革力度,提振市场预期。

  钢铁:安徽省从2016年起,按5年规划、前3年攻坚的要求,压减粗钢过剩产能。2018年底,压减粗钢产能506万吨,到2020年,全省将压减生铁产能527万吨,粗钢产能663万吨。

  1、鼓励企业多渠道去产能。严控新增钢铁产能,依法依规退出达不到环保、能耗、质量、安全、技术等标准要求的产能,鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造等退出部分产能,严格执法监管,推动行业升级。

  2、引导产能向境内外转移。围绕落实“一带一路”战略,支持和引导煤炭、钢铁、有色、建材等企业富余产能向境内外转移。

  3、综合运用多种政策倒逼产能退出。综合运用奖补、税收、金融、土地、标准等政策措施,形成化解过剩产能的工作合力。

  4、做好职工安置。把职工安置作为工作重点,企业主体作用和社会保障相结合,多措并举做好职工安置工作。

  水泥:2015年,安徽省水泥生产量达13085.07万吨。2016年1月,该省经信委公布的“安徽‘十二五’淘汰落后产能项目”显示,该省“十二五”期间淘汰的落后产能主要集中在水泥、钢铁等领域。“十二五”期间,池州市累计淘汰水泥105万吨,其中熟料40万吨、磨机65万吨。2015年12月29日,安徽省池州市黎虎水泥制造有限责任公司淘汰4.2×11mJT窑,标志着该市2015年度淘汰落后产能工作按期完成。

  5、福建省:积极推进优胜劣汰

  福建省2016年政府工作报告指出,积极稳妥推进优胜劣汰,多一些兼并重组,少一些破产清算,支持有市场、有前景的企业渡过难关、焕发生机。支持企业开拓市场,鼓励创新营销模式,促进线上线下融合,提高名特优新产品市场占有率。

  水泥:福建省2015年水泥生产量达7746.18万吨。2016年7月,该省在《福建省推进供给侧结构性改革总体方案(2016~2018年)》中明确提出,严禁违规建设水泥等新增产能项目,对此类项目不办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。加强重大项目规划引导,鼓励行业协会等第三方机构对主要行业的市场需求、产能等开展定期评估,提高决策的精准度和科学性,防止出现新的重复投资和过剩产能。

  6、上海市:淘汰落后产能800项左右

  上海市2016年政府工作报告中提出,要落实固定资产加速折旧等政策,鼓励传统产业改造升级。严格执行安全、环保、能效、质量等标准,淘汰落后产能800项左右。

  水泥:上海市2015年水泥生产量达433.59万吨。2016年,该市水泥业共关闭了4条新型干法窑生产线。目前,该市水泥行业的业态已从制造业转换为3种业态:年产200万吨大型粉磨厂、一大批混凝土拌站,拥有2万吨码头、能配置海洋工程特种水泥的中转配置库,水泥制造业结构转换为深加工和现代物流业。

  文中部分资料及数据来源:中国建材报、民生固收、华尔街见闻等媒体和机构。

  (文章来源:生意社)