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2014年塑料行业年度盘点

http://www.100ppi.com  2014年12月31日 15:44  生意社
生意社12月31日讯

  2014年国内塑料行业经历了煤制烯烃项目集中投产、欧美等国家对中国塑料制品多项反倾销政策的实施、原油期货的跳水(WTI跌破55美元/桶)等历程;下面主要从国内塑料相关政策、成产、进口、上游重要的化工原料、生产企业、贸易商以及下游企业等方面对塑料行业展开盘点。

  一、近年来,各国政府针对塑料污染情况颁布了一系列政策,为了促进节能减排,有效的防治白色污染,国家和地方政府也纷纷出台了多项政策,这对塑料行业影响深远,尤其是下游制品行业亟待转型的需求日益增强:

  1、从2015年1月1日开始将正式实施的新环保法被业界誉为“史上最严”的环保法,其中多项新规也是首次实施,如降低了公益诉讼的门槛、实行了按日计罚不封顶(对责令改正而不改正的行为采取按日计罚。违法按天累计,增加1天是1万元,罚款无上限)、针对雾霾的有关环境信息标准统一化等,新环保法的即将实施,部分环保不达标(如硫排放量、碳排放量、污水中的有害物质含量等)的塑料生产企业面临考验。

  2、欧盟颁布条例:减少八成塑料袋用量,4月份欧洲议会以539票赞成、51票反对的结果通过了一项规定,要求成员国从现在起到2019年,将塑料袋的使用量至少降低80%,并禁止超市等免费提供塑料袋。

  3、美加州通过法案将全面禁用一次性塑料袋,规定超市必须在2015年7月前停用塑料袋,一年后禁令将扩及药房和商店。禁用塑料袋后,店家可出售用回收纸制造的袋子或者能重复使用的袋子,每个售价10美分。

  4、国内限塑令执行以来,一次性购物袋退出了大型超市,2014年国内地方政府也陆续出台了更加严苛的制度,比如:从明年1月1日起,吉林省将在全省行政区域内禁止生产销售和提供一次性不可降解塑料薄膜袋制品和餐具,成为全国首个全面“禁塑”的省份;三亚市各机关、企事业单位、各大商场、超市、景点、酒店、园林环卫系统等将全部停止使用不可降解塑料袋,一律使用可生物降解塑料制品。

  二、塑料下游制品领域出口占了很大比重,尤其是针对欧美、日韩等发达经济体,近年来国外越来越多的贸易壁垒也给塑料行业的出口带来了深重打压,国外屡屡举起反倾销这杆大旗,给进出口加工企业及外贸企业带来严重影响,行业面临洗牌:

  1、2014年12月17日,哥伦比亚贸工部外贸司发布决议,决定对进口自中国的氯乙烯聚合物制塑料板(涉案产品税号:3920.43.00.00和3920.49.00.00)反倾销行政复审征求意见的截止日期延长至2015年1月9日。

  2、2014年12月5日,印尼反倾销委员会发布公告表示,应其国内产业的申请,决定对自中国进口的聚酯短纤发起反倾销复审调查。

  3、巴西发展工贸部12月发布公告,决定对进口自中国的PET薄膜征收820.60美元/吨的临时反倾销税,征税期限6个月。

  4、2014年10月份阿根廷通过决议,决定结束对原产于中国和德国的用于制造门窗及隔断的PVC型材的反倾销调查(涉案产品南共市税号:3916.20.00),并自决议签发之日起征收0.88美元/千克的反倾销税,措施有效期为5年。

  5、2014年8月巴西对原产于中国和韩国的聚氯乙烯树脂作出反倾销日落复审终裁,将继续对中国和韩国进口的涉案产品(海关编码为3904.10.10)征收为期5年的反倾销。

  6、2014年6月17日,马来西亚贸工部应国内产业的申请,决定对来自中国、印尼和韩国的PET(Polyethylene Terephthalate)产品发起发倾销调查。

  7、2014年4月印度政府宣布对中国和美国的进口PVC征收反倾销税,税率为9.47-147.96美元/吨。

  三、2014年国内塑料原料供需基本平衡,供应量表现充裕,今年国内多套塑料原料装置投产,新增产能较多,尤其是聚烯烃方面,煤化工行业的大力发展带来煤制烯烃装置的大面积的投产,数百元吨的装置的集中投产给大大缓解了需求压力,对外依存度也一再降低,这也带来了开工率的下滑和市场竞争的日益激烈:

  1、2014年3月5日,四川石化80万吨/年乙烯装置开车成功,四川石化装置主要产品指标合格,四川炼化一体化项目乙烯装置开车一次成功。

  2、2014年1月10日,中国石化集团首套甲醇制烯烃工业化示范项目--中原石化60万吨/年甲醇制烯烃示范项目经过竣工验收委员会的充分讨论和认真审议,同意中原石化60万吨/年MTO示范项目通过竣工验收。

  3、2014年8月中煤榆林能化煤气油生产烯烃装置全程打通一次性试车成功,产出合格烯烃产品,这是榆林化工商业创新的有一佐证,标志着榆林化工转型升级新的里程碑的诞生,该项目设计建成了年产60万吨聚乙烯、60万吨聚丙烯。

  4、2014年11月,宁夏宝丰能源煤制聚乙烯项目投产,该项目设计建成了年产30万吨聚乙烯、30万吨聚丙烯。

  5、2014年6月阳煤集团青岛恒源化工有限公司聚碳酸酯项目奠基开工。该项目总投资54亿元,引进国外先进技术,一期投资25.7亿元,建设年产10万吨非光气法聚碳酸酯装置。

  6、2014年9月鲁西化工聚碳酸酯项目严格按照工期进行,进展顺利,现已进入设备安装阶段,预期2015年初投产,产能15万吨。

  7、道达尔于6月份在宁波投产20万吨/年PS装置,该装置只有一条生长线,主要生产通用GPPS和HIPS,道达尔旗位于佛山还有一座20万吨/年的PS装置,其中包括一条10万吨/年的HIPS装置;惠州仁信于7月28日正式投产24万吨PS装置,其中GPPS与HIPS分别12万吨,新老装置产能共40万吨/年。

  8、中海油乐金一季度在惠州投产15万吨/年ABS装置,且已正常生产,该公司正在筹备二期工程,投产后中海油乐金ABS产能将增至30万吨。

  9、2014年,PP新增产能325万吨,其中煤制烯烃在220万吨,占新增产能的67%,油化工105万吨。新增装置包括:四川石化45万吨,中化泉州20万吨,陕西延长60万吨,中煤榆林30万吨,茂名石化20万吨,宁夏宝丰30万吨等等。

  四、通用料竞争压力大,石化朝高端料领域进军并硕果累累

  国内塑料通用料竞争激烈,石化持续注重于专用料开发,一方面,企业可以保证利润的最大化,增加竞争实力;再者,越来越多的新技术填补了国内空白的同时,也增加了国内高端料的市场供应,打破了高外企业的技术垄断。2014年中石化中的中沙天津、广州石化以及武汉乙烯,中石油中的大庆石化、抚顺石化以及兰州石化等油制烯烃企业对专用料加大了的研发力度,并进行试产,对应的下游制品性能有了一定的改善和提高,产品价格亦高于通用料。2015年,在通用料市场的竞争日趋激烈的大背景下,石化企业有望延续对专用料的重视和开发。

  五、原油暴跌带来成本优势,利好下游塑料行业

  2014年原油保持低位运行,尤其是下半年,原油暴跌,美国原油期货WTI跌至50美金/桶,给下游化工及塑料行业带来喘息机会,尤其是在煤化工持续发展的今天,成本的利好给下游石化行业带来了更多的利润。以聚烯烃产品中的PE为例,原料原油的跌幅大于成品聚乙烯,油制PE的利润从6月起趋于放大,从11月起,油制PE的利润高于2000元/吨,而煤制烯烃的利润优势减弱,该局面有望延续至2015年。

  六、塑料行业贸易商、中间商环节利润薄弱,企业面临转型/多元化发展

  塑料行业贸易商的利润受行业竞争力度较大的影响,利润空间较为薄弱,利润在50-100元/吨为常态化。且2014年下半年以来,塑料基本为震荡下行的走势,部分企业长期处于亏损状态,迫于行业利润受削减的压力,贸易型企业面临转型或多元化发展。部分规模资金一般的企业,可以适当削减非盈利性业务,提高专业度,在熟悉的领域提高利润增长率。部分企业,可以将产业链延伸,工贸一体化,或者扩大业务范围,涉足利润前景尚可的业务,如物流、服务业等。

  结语:2014年国内塑料行业整体发展平衡并取了的长足的进步,国内产量、进口量和消费量均有提升,但今年的价格水平相对较低,尤其是下半年,多数塑料产品价格下滑明显,据生意社检测不少商品的GDP出现负增长,如:PVC的GDP同比下滑-7.35%,PA66的GDP同比下滑-2.97%等,就2015年来看,从国家政策来看,新环保法出台,部分排放不达标的塑料生产企业面临考验;从生产企业的利润来看,原油低位运行,生产企业利润趋于放大,总体利好,供需方面预计2015年供需基本平衡,国内产量应该持续增长,对外依存度仍成下降趋势,价格水平受原油影响也将保持较低水平。

  (文章来源:生意社)