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资本大规模撤出才刚开始 英央行2500亿可能不够

http://www.100ppi.com  2016-06-28 09:01:14 华尔街见闻

生意社06月28日讯

  从公投退欧到实际退欧的路,英国还有好几年要走,甚至目前已出现复议再次公投的声音。英国退欧似乎还悬而未决,一些负面效应却已经实实在在地砸了下来。

  金融机构已有“撤离”动作

  据英国《金融时报》6月28日报道,当地外资行已开始采取行动,把部分业务搬出英国,包括金融圈如雷贯耳的几大美国银行高盛、摩根大通、摩根士丹利、美银。

  该报道指出,这些银行通过英国获得进入欧盟其他国家的“护照”权利。如果英国退欧,这些银行或将需要一个新的合法总部。因此它们开始准备把部分业务转移到都柏林、巴黎、法兰克福等地。

  对此,兴业证券宏观分析师王涵在6月27日电话会议中表示,这意味着,(一旦)伦敦脱离欧洲市场,伦敦的金融地位将下降。对应的就是英国在外的资产和海外进来的负债短期内要平掉的过程,潜在问题是,英国当前巨大的资产负债表可能面临着资本撤出的压力。

  2500亿英镑可能远远不够

  公投退欧之后,面对英国脱欧对英镑势必会造成的冲击,英国央行行长卡尼表示,英国央行已经准备好提供2500亿英镑的额外资金,相信有能力向市场投入足够的流动性。

  但王涵认为,用2500亿英镑来应对可能的资本撤出可能远远不够,因为短期需要兑付的资金可能在万亿量级。在这种情况下,市场有相当大的不确定性。

  据其分析,英国的金融地位实际上可以看成类似欧洲的“银行”,只是这家银行的体量比当年的雷曼兄弟大10倍。

  通过以下数据,不难体会英国在欧洲金融市场举足轻重的地位:

  a)金融部门规模占GDP的比重高达800%,远高于美国的不到500%;

  b)76%的欧洲对冲基金的总部设在英国;

  c)欧盟国家74%的OTC衍生品交易在英国;

  d)欧盟国家55%的PE基金由总部设在英国的公司发起;

  e)欧洲养老基金42%的资产来自英国;

  f)英国参与了欧盟国家35%的风险投资;

  g)90%美国投资公司在欧洲的分部设在英国;

  h)欧盟78%的资本市场行为是在英国进行的。

  实体行业也面临资本撤出

  当然,英国要面临的资本撤出还远不止金融行业。除了投行券商等金融机构,在英国有规模业务的实体行业公司都不免要重新评估如何处理它们旗下通往欧盟的业务。

  华尔街见闻稍早提及,包括欧洲空中客车集团、法国广告传媒集团阳狮公司、美国福特汽车公司在内的大型跨国公司均表示,英国退欧的结果将令其重审在该国的投资策略,或令其减少投资。

  不论是这些金融投行,还是福特汽车公司,它们在英国均有数以万计的雇员规模。FT上周五报道就曾提及,出于进一步削减成本的需要,福特公司有可能在英国裁员。

  (文章来源:华尔街见闻)

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