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生意社:减产+新版药典 三七或进入上行通道

http://www.100ppi.com  2021年12月28日 16:20:21  生意社
生意社12月28日讯

一、价格走势

自2013年三七从800元(120头)跌落以来,其价格反复在百元以上涨涨落落,据生意社监测,2020年三七在120元上下小步徘徊到10月份,11月份回落至105元左右。

2021年初,三七价格再次上涨,价格逐步上涨至125-130元,到10月份,三七开始产新,价格再次回落至115元,12月份,药厂需求增加,行情有所回升。

二、影响因素分析

三七:中药名为五加科植物三七Panax notoginseng (Burk.)F.H.Chen的干燥根和根茎。秋季花开前采挖,洗净,分开主根、支根及根茎,干燥。支根习称“筋条”,根茎习称“剪口”。主产于云南文山州,故名文山三七,又名文州三七。

三七生产面积减少

三七“三年成药,七年完气”,生长周期一般为3年,其中育苗一年,定植两年后采挖。三七主产地为云南文山、红河,昆明、玉溪、曲靖等为副产地。在广西、贵州、广东、四川等地区亦有引种,但产量较少,约占三七总量的2%左右。

由于三七忌重茬栽种,种植户不得不寻找新的产区,如今,云南红河州已发展成三七的主产区,主要种植在屏边、弥勒、建水、泸西,蒙自等周边县区,总产量占全国总量的49%,基本占三七产量的半壁江山。老产区文山种植面积不断萎缩,多以育苗为主。不过,因为全国最大的三七交易市场坐落在文山,已形成了货源集散地,大货成交量占全国总量的80%。

三七从2009年突破高价,到2015年又跌回百元价格,中间经历了7年的高价,其中2010-2014年上半年是最辉煌的4年。

三七经历了这么长高价,可以想象种植面积有多大?据资料记载,到2015年三七种植面积已接近50万亩,按照三年生长期采挖,亩产干品150公斤计算,50万亩3年内采挖完,每年采挖面积有大有小,但,三年内总量有望达7.5万吨,也就是说,到2018年即使三七不新发展1亩,三年内就有7.5万吨货源供应市场,而且不算陈货。2016-2018年期间三七新扩种面积又有多少?到2019年,三七的产新量及库存量,又迎来一个高峰期,总体超过5.5万吨供给规模,足以市场消化2年以上。

从2018年开始的逐年流失种植户10%左右,到了2020年停止,转行的种植户已经从10%到了60%的人群。与2019年相比,2020年文山三七种植16万亩,同比下降30.43%;采挖面积6.9万亩,同比下降46.9%;产量980万公斤,同比下降50.18%;产值26.8亿元,同比下降60%。三七种植面积的断崖式下跌,使得去年三七的产量大幅减少。

据调研,三七往后的几年是逐年减产的,这是确定性的减产。明年将会是近些年来最低产量的年份。只有常年持续的行情下滑,持续的磨灭种植户的种植积极性才能够促使供应发生较大改变,行情才会得以好转。

OTC渠道成为三七消费最大渠道

随着民众治未病、大健康和保健理念的不断增强,近10年年,药食两用类产品消费活跃。其中,三七在打粉使用、美容产品和花茶饮市场的需求旺盛。2008-2019年期间,三七年消费量从不足8500吨增长到高峰期接近3万吨,翻了3倍,成为过去10年养生保健热点品种。

截至2020年,国内三七消费渠道构成分别是OTC渠道、成药渠道、饮片渠道和电商渠道,合计需求量在22680吨。其中,受医保控费影响,国内OTC渠道对三七的消费量,已经超越成药消费位居第一位;而电商渠道和食材渠道消费占比也较高,说明民众C端消费对三七的需求量影响依然较大。

三七厂家需求减少

三七具有显著的活血化瘀、消肿定痛、降血脂、血压、养颜美容等功效。三七广泛用于心脑血管药物、冠心心病药物、脑栓塞药物、高血脂症药物、跌打损伤药物等药物的生产中。

2017年新版医保目录对26类基层常用的中药注射剂做了限制---限二级及以上医疗机构使用,其中目前消耗数量最大的三七皂苷注射剂(血栓通注射液和血塞通注射液、注射用血塞通、注射用血栓通)在受限名单中。导致部分制药企业三七用量下降20-50%不等。

2018年,三七类中成药销售量明显下滑,以云南某集团发布公报为例,该企业的主打产品血塞通冻干粉针,2018年上半年销售量下降26.13%,从而造成该企业减少对三七原料消耗106.52吨左右。2019年,血塞通用量继续小幅下滑,较2018年,销售额下降5.43%。

三七累计库存高

虽然三七种植面积有所减少,但由于前几年价格暴涨后,出现了企业、个人等种植户裂变式的盲目跟风种植。2015年的超高产量造成大量库存积压,2016-2019年属于库存消化期。即使出现阶段性产不足需,但库存完全可以掩盖供需缺口。到2019年,三七的产新量及库存量,又迎来一个高峰期,总体超过5.5万吨供给规模。

目前三七仍旧处在供大于求的阶段,在生产还没有得到调减或无发生严重的气候灾害的情况,短期内三七行情缺乏大幅上涨动力。

新版药典对农残的规定

《中国药典》2020年版编制大纲明确提出在安全性方面:有效控制外源性污染物对中药安全性造成的影响。制定三七重金属及农药残留的限量标准,该标准的即将实施直接造成药企不敢大量采购。

新版药典实施,农残和重金属成为三七质量的命门,虽然药典只提出了26种禁用农药检测求,但多个产区过量使用膨大剂等核心问题,仍未得到重视和解决,从而成为三七质量的重大隐患。

三、后市预测

2015的和2019年,国内三七产能连续出现两波5万吨上下产能高峰,造成大量库存积压,导致之后几年三七价格下跌,行情一直低迷。近两年三七价格低落,种植大户基本无利可获,甚至有的亏本,种植面积有所调减,明年三七产量会继续减少。

2021年后,受产中药材行情整体上行、生产成本增加、产量的减少和资本不断注入影响,加上新版药典的实施,生意社分析认为三七的价格预计将进入反弹上行通道,价格下跌空间不大,但由于庞大的库存、萎缩的消费现状,想回到300元以上高位,概率很小。

  (文章来源:生意社)

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