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生意社:飙涨的煤 浮夸的硅铁 能否托起下行的镁?

http://www.100ppi.com  2021年01月21日 21:03:40  生意社 (叶建军)
生意社01月21日讯

  镁市行情走势一览

  

  据生意社数据显示,1月21日国内标准镁锭市场均价为14266.67元/吨,较月初(1.1)市场均价15500元/吨,下调7.98%;较2020年内谷值(9.21)12333.33元/吨,涨幅为15.68%。

  2020年1月21日国内各主产区镁锭(99.9%,不酸洗,简单包装)出厂现金含税价格对外报价弱稳,目前主流报价区间在14000-14400元/吨,详情如下:

  府谷地区镁锭对外报价区间在14000-14300元/吨;宁夏地区镁锭对外报价区间在14000-14300元/吨;闻喜地区镁锭对外报价区间在14300-14400元/吨;太原地区镁锭对外报价区间在14200-14400元/吨。

  注:镁锭为国标(GB/T3499-2011)原生镁锭;非酸洗,无木制托盘及非支付承兑价,实单商谈为主。

 

  目前镁锭价格基本止跌企稳,逐步进入平台震荡区。现货市场供需博弈相持,主要基于以下两个因素考量:

  1. 原料价格高企 成本面支撑有力 镁价下行空间收窄

  (1) 煤炭价格持续上扬

  据生意社数据显示,11月中上旬以来,煤炭价格持续上扬,其中河北市场动力煤价格连续9周向上运行,突破千元/吨,创10年新高,上调幅度之大,也为近10年罕见(河北区域疫情短期效应叠加海运煤炭因素)。其他地区市场价格亦有大幅上调。据商务部监测,12月份煤炭价格环比上涨2.2%,同比上涨2.7%;其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格环比分别上涨2.7%、1.5%和0.7%。1月11日至1月17日全国煤炭价格小幅走高,其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨630元、959元和777元,分别上涨1.1%、0.3%和0.3%。

  据悉2020下半年至今非海运煤炭格上涨的原因:一是公转铁力度加大,挤压煤炭地销贸易商,对价格形成支撑;二是非电需求旺盛,前半年疫情影响,基建集中在下半年开工,水泥、冶金等行业用煤需求大增;三是进入取暖期,民用冬储需求较好,块煤价格不断提升;四是受煤炭行业化解过剩产能,其中镁锭主产区陕西省2020年关闭退出煤矿57处,合计产能1693万吨/年,其中,关闭退出煤矿产能在30万吨以下(包含30万吨)的居多,有47处,合计产能1141万吨/年;产能最大的为咸阳旬邑县皇楼沟煤矿,产能90万吨/年;五是澳洲煤炭进口锐减因素影响。

  由于陕西金属镁多为兰炭-硅铁-金属镁的循环产业,原镁和焦粉(兰炭、洁净炭)生产受原料煤价格影响较大,居高不下的生产成本对生产经营压力剧增, 12月初府谷镁协和兰炭协会还曾为此研究商讨应对措施。可见成本面因素因子在镁价下跌过程中呈逐步放大态势。

  (2) 硅铁现货价格持续上扬 期货跳涨后有所回落

  现货硅铁价格11月份以来,大幅上扬,宁夏环保限产,原煤价格疯涨,导致兰炭成本上涨,据悉2020年兰炭协会两次呼吁减产保价,叠加近期环保政策,要求减产35%的兰炭产量,价格随之水涨船高,硅铁成本支撑较强。加之,11月底迎来中卫限产风波,硅铁价格势如破竹,扶摇直上;硅铁期货市场更是大幅跳涨,涨势迅猛。

 

  本周受动力煤、焦煤、焦炭价格高位走弱影响,硅铁期货价格开始大幅回落。一方面,是因为硅铁价格期货市场较现货市场拉涨更陡,小幅回落回归;另一方面,因国外疫情尚未得到有效控制,海外需求端严重收缩,严重冲击我国硅铁出口量,未来仍有持续下滑的趋势。据海关数据统计, 2020年硅铁总出口量为25.72万吨,较去年减少12.93万吨。(其中,2020年12月硅铁总出口量为19711.584吨,其中含硅量大于55%硅铁出口量为18034.584吨,较11月增加2421.598吨,环比增加15.51%;含硅量小于等于55%硅铁出口量为1677吨,较11月减少372吨)。此外,临近春节消费主力钢招数量环比下降。据悉,河北钢铁集团发布2021年2月75B硅铁采购标书,量1432吨,较1月减少1141吨(其中:唐山不锈钢66吨,承钢100吨,舞钢500吨,石钢66吨,唐钢新区700吨)。

  2. 下游刚需采购 需求平淡 物流或有受限 累库风险利空镁价

  11月中旬外单集中采购,询盘量增,第二轮触底反弹行情启动,拉涨近2周之后,目前市场逐步进入多空僵持阶段。12月初原料价格上扬,带动镁市价格继续上扬。目前市场交投趋淡,下游客户开始谨慎操作,部分镁粉和镁合金企业小批次零星采购,刚需采购为主。一方面是因为下游深加工企业在元旦之前已经集中采购,目前备库充分;另一方面是因为前期镁价拉涨较大而回落幅度不及下游预期,下游客户觉得仍有博弈空间,易受买涨不买跌心态影响。

  据悉,榆林市1月18日发布了《关于做好来榆返榆货运车辆及人员疫情防控工作的通告》。随着地方车辆管控升级,运输愈发困难,物流运费也在不断上涨,物流或有受限预期抬升,厂家出货压力加大,累库风险利空镁价。

  后市预计

  生意社分析师叶建军认为,原料价格上扬,目前相对高位运行,主流镁企利润空间被大幅压缩;前期下游需求不济,订单寥寥,出货不畅,累库风险加大,镁价被迫下调,以促量交。目前供需面整体呈拉锯僵持状态,价格波动趋缓,下游刚需备库,需求释放整体一般,多议价成交,高价接受度较低,镁价上行乏力;而厂家成本面承压较重,现货库存量仍在可接受范围,继续让价意愿下移;市场行情逐步进入平台平稳震荡区间。

  详情,可电联:0571-88161124 叶先生

  (文章来源:生意社,作者:叶建军)

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