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瑞达期货:菜粕强势走高 菜油期价回调

http://www.100ppi.com  2020年11月23日 16:39:56  瑞达期货
生意社11月23日讯

  瑞达期货:菜粕强势走高,菜油期价回调

  盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2101合约+2.04%,期价最高报2607元/吨,最低报2560元/吨,收盘价报2595元/吨;成交量775793手,持仓量239369手,+284手;RM1-5月价差-55元/吨,-4元/吨。菜油2101合约+1.32%,期价最高报9898元/吨,最低价9778元/吨,收盘报9783元/吨;成交量437517手,持仓量132373手,-11672手;OI1-5合约价差+550元/吨,-5元/吨。

  市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报10314元/吨,-54元/吨,菜粕现货报2533元/吨,+15元/吨。

  仓单日报:菜油仓单报1180张,当日+0张,有效预报0张;菜粕仓单报0张,当日+0张,有效预报0张。

  持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报127723手,-4466手,前二十名空头持仓报152893手,-6953手,多空同减,多空争夺,净空持仓为25710手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报283111手,+10487手,前二十名空头持仓报349910手,+10667手,多空同增,多空争夺,净空持仓为66799手。消息面:周五,洲际交易所(ICE)的加拿大油菜籽期货市场收盘上涨,其中主力1月期约连续第四个交易日创下期约新高,因为投机基金增持多单,最终用户提高出价,吸引供应。截至收盘,1月期约收高4.20加元,报收576.50加元/吨;3月期约收高2.30加元,报收573.50加元/吨;5月期约收高1.40加元,报收570.10加元/吨。

  总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面,南美豆生长恐受到拉尼娜天气和疫情影响,产量存在不确定性;美豆出口需求旺盛,加上美国内需创下历史新高,美豆期末库存调低降至七年来的最低水平,美豆供应紧张,提振美豆价格上涨,间接提振国内粕价。国内方面,截止11月20日当周,菜籽压榨率开机率虽小幅回升1.19%,但是中加关系紧张限制菜籽进口量,原料菜籽供应紧缺,菜粕产出量不大,库存维持低位,供应趋紧,支撑菜粕价格。不过我国水产养殖季节性转淡,水产饲料需求下降,菜粕需求随之淡化。生猪产能释放,虽然增加对猪料的需求,但是因为大豆到港量较多,大豆压榨量维持高位,令豆粕出产量高,且目前价格处与较低位,饲料市场中豆粕需求占比渐增,菜粕消费量也受抑制。从盘面来看,23日菜粕2101主力合约再创新高2607元/吨,已连续五日盘面呈上扬趋势运行,预计短线菜粕价格震荡偏强运行。操作上:菜粕2101主力合约在2530-2550元/吨区间做多,止损2500元/吨。

  菜油方面:因美豆供应紧张以及南美产量存在不确定性,CBOT大豆连续上涨,加上北半球即将进入冬季棕榈油减产季,国际油脂料盘面价格表现坚挺,间接支撑菜籽油价格。国内方面,虽然菜籽油开机率回升,但中加紧张关系限制菜籽进口量,原料菜籽供应量整体偏紧,加上菜油提货速度快,截止11月21日当周,两广及福建地区菜油库存较前一周降幅8.47%,菜油库存继续走低,菜油价格获支撑;另外国内大豆到港量持续增加,压榨量下降,豆油需求较好,库存压力不大。棕榈油库存依旧处于偏低水平。虽然豆油、棕榈油和菜油价差较大,菜油消费量受到影响,但是利多因素偏强,支持菜油整体维持高位偏强运行。技术上,OI101合约9720元/吨为短期支撑位,操作上,OI101合约逢回调短多交易,点位参考9720-9740元/吨,止损9690元/吨。

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  (文章来源:瑞达期货)

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