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生意社:多方利好加持 钴市或重获“新升”

http://www.100ppi.com  2019年11月18日 16:52:39  生意社
生意社11月18日讯

  一、走势分析

  

  根据生意社数据监测显示:10月以来,钴市突然失去了上涨动力,国内钴价震荡下跌,跌势一直持续到11月中旬。截止11月16日,钴价报价265500.00元/吨,较10月1日钴价报价均价300333.34元/吨下跌,跌幅11.60%。钴市10月开始利空不断,钴价持续下跌,近期利好刺激市场,钴价或重新开始上涨。

  二、行情分析

  LME市场现货钴价

  

  由图可以看出,9月开始,LME现货钴价震荡下跌后钴价维稳,10月中旬开始,钴价震荡维稳,近一个月LME市场钴价稳定,国际市场钴价稳定,钴市下跌压力减弱。

  LME市场三月期货钴价

  

  从图可以看出,11月份LME市场三月期货钴价大幅震荡下跌,钴价大幅下跌,炒作资金退出市场,后市钴价受供需影响激增,后市钴市下跌空间有限,市场炒作资金进入可能增加。后市钴市上涨几率加大。

  汽车市场行情

  

  11月11日,中国汽车工业协会发布了10月新能源汽车产销数据,10月,新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆,比上年同期分别下降35.4%和45.6%。1-10月,新能源汽车产销分别完成98.3万辆和94.7万辆,比上年同期分别增长11.7%和10.1%。目前新能源市场仍持续处于退坡后的调整期,叠加二手新能源车的低价冲击,去年下半年纯电动的持续拉升现象在今年没有出现。新能源汽车产销不佳是近期钴市表现低迷的主要原因,但后市新能源汽车行情表现仍值得期待。

  

  10月全国乘用车市场零售184.3万台,同比下降5.7%,今年1-10月狭义乘用车零售同比下降8.3%,10月零售环比增长3.5%,相近于2018年的10月环比走势,终端消费不温不火,消费需求不旺。10月的零售仍属偏弱走势,主要因素是消费需求不足,应有的冬季回暖走势不强。消费购车能力和信心暂时受到影响。近期出口下行压力加大、随着猪肉等必选消费品的价格上涨,基础生活消费水平提升,居民消费结构性挤压加大,汽车等可选消费品的消费热情不高。

  国内手机出货量与上月基本持平

  

  中国信通院的数据显示,2019年10月,国内手机市场总体出货量3596.9万部,同比下降6.7%,环比下降0.7%;2019年1-10月,国内手机市场总体出货量3.23亿部,同比下降5.8%。国内手机销量相对稳定,手机对钴需求下滑但后市发展仍被看好。10月5G手机销量249.4万部,增速乐观。5G手机爆发在即,5G手机换机潮或提前到来,换机潮将带来手机销量的大幅增长,手机市场对后市钴需求呈乐观态势。

  《2021年-2035年新能源汽车发展规划》政策利好

  11月7日,工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰在第二届中国国际进口博览会期间举行的中国汽车产业发展论坛上表示,工信部正牵头编制《2021年-2035年新能源汽车发展规划》。《规划》面向2035年新能源汽车的发展,着力突出“四化”,即电动化、智能化、网联化、共享化。工信部会同相关部门着力解决智能网联汽车道路测试、自动驾驶地图应用,网络基础设施建设和道路智能化改造关键性问题。受此消息影响,新能源汽车板块表现活跃。产业链对补贴的依赖将进一步降低,市场洗牌将进一步加快。四季度新能源汽车月度产销数据同比下降的风险不能完全排除,但长期看好新能源汽车产业的发展前景。

  德国政府补贴电动车的力度加强

  近日德国政府宣布对新能源车的补贴力度加大,德国政府计划在从2020年开始的5年中将电动汽车购车补贴提高一半,作为加快采用低排放汽车而采取的一系列措施中的最新举措。德国政府计划将电动汽车补贴从现在的每辆3000欧元提高至4500欧元,对于售价超过4万欧元的车型补贴将提高至5000欧元。德国大规模提高新能源汽车补贴力度,对新能源汽车销售有较大利好影响,后市新能源汽车销量大幅看涨,全球钴市需求看涨。

  特斯拉上海工厂开始大规模生产

  11月13日,中国工业和信息化部在其网站上公布了特斯拉的批量生产许可证。有了这个许可,特斯拉可以开始大规模生产中国制造的Model 3。据知情人士透露,特斯拉的目标是在2019年底之前,在这家工厂生产1.74万辆中国制造的Model 3。特斯拉大规模生产新能源汽车,对钴需求激增,预期后市钴市需求大幅上涨。

  三、后市展望

  生意社数据分析师白家新认为,10月以来,钴市行情热度下降,钴市上涨动力减弱,而需求端,新能源汽车销量连月下跌,手机市场迟迟不见利好,钴市需求下跌,对国内钴市形成利空冲击,国内钴价震荡下跌。10月新能源汽车及手机销售情况可以看出,新能源汽车及手机销售迟迟不见转好,钴市需求持续下跌,后市钴市下跌压力仍存,预期后市近期钴价仍以小幅震荡下跌为主。

  但在钴价跌声一片中,我们发现了近期钴市的利好开始集中出现。工信部推出的《2021年-2035年新能源汽车发展规划》,加快了市场洗牌,进一步减少了新能源汽车产业链对补贴的依赖,受次消息影响,新能源汽车板块表现活跃,长期对后市新能源汽车前景看好;手机市场现阶段表现仍欠佳,但5G手机表现强劲,换机潮或提前到来,长期看手机对钴需求看涨。德国政府加大新能源汽车的补贴力度,对全球钴市需求有较大的利好影响,拉动全球钴价回暖上涨,带动国内钴价上涨。如果说政策的影响是长期的延迟的,那特斯拉上海工厂的批量投产,将为国内现货钴市带来即时需求,国内钴市后市需求激增,钴市上涨动力加大。且随着12月的来临,嘉能可停产到来,钴市供给预期下降,供需关系或将倒转,有供过于求转为供不应求。多方利好刺激,钴市上涨动力增加,钴市或重获“新升”。

  总体来说,钴市现货市场仍处供过于求阶段,钴价上涨动力不足,短期内钴价震荡下跌可能较大;但近期钴市出现多个利好消息,钴市后市需求有可见的上涨,且12月钴市供给预期大幅下降,随着利好消息刺激,钴市价格拐点或以来临,钴市或重获“新升”。预期钴价将在11月下旬止跌回升,钴市投资良机或已来临。

  相关的上市公司:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)。

  (文章来源:生意社)

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