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中钢协:12月上半月全球钢市隐现反弹迹象

http://www.100ppi.com  2019年01月07日 09:31:05  中国钢铁工业协会 (薛和平)
生意社01月07日讯

  年终前半月的国际钢市,虽然有所反复,但已现反弹迹象。指数变化可见,随着中国钢市的整固蓄势,全球总指数跌幅趋于收敛,甚至第一周出现普涨态势。根据运行态势结合基本面情况预测,年终的国际钢市或在中国钢市止跌回升的引领下,走出先抑后扬红盘收官的走势。

  2019年钢铁需求前景良好。土耳其钢材出口商协会(CIB)预计,2019年前景良好。今年1-11月土耳其钢材出口量同比增长19.8%至1,930万吨,已经超过CIB设定的全年目标。前十一个月出口额增长37%至141亿美元。11月出口量同比增长61%至250万吨,出口额增长56%至17亿美元。CIB会长Adnan Aslan指出,尽管各国实施贸易保护主义措施,但土耳其出口量仍实现增长。巴西钢铁协会预测,得益于巴西经济恢复、经济前景良好,2018年巴西钢材表观消费量将增加,并于2019年继续增加。根据该协会预计,2018年巴西钢材消费量将达到2117万吨,同比增加5.3%。2019年将达到2247万吨,同比增加6.2%。

  纳斯达克推出热卷期货。12月14日,纳斯达克期货交易所正式推出热卷期货合约。纳斯达期货交易所首席运营官Steve Sladoje先生称,我们非常激动将推出热卷期货合约,主要是因为现货和期货市场的参与者显示出对该衍生品的兴趣。这个合约将基于每日的价格指数结算,用以规避风险。

  澳大利亚将新建1000万吨钢厂。12月10日,中冶赛迪与GFG集团就新建1000万吨钢厂可研报告合同签约仪式在澳大利亚怀亚拉市举行,澳大利亚总理Scott Morrison出席本次签约仪式。GFG所有者Sanjiv Gupta表示,人们可能认为这是个“疯狂”的计划,但GFG Alliance早已与中国中冶集团对建设年产1,000万吨的‘Liberty Next-Gen Steel’钢厂进行过可行性调查。

  亚洲钢材市场:震荡整固。

  扁平材方面:市场价格涨跌不一。在越南,热轧卷进口市场略有反弹,热轧卷议价从上月末480-490美元/吨的到岸价反弹至490美元/吨。有越南贸易商表示,热轧卷的需求仍旧疲软。目前,终端用户对到东南亚国家的热轧卷招标价为480美元每吨。但而来自中国的资源报价为每吨490-500美元,印度热轧卷的报价还较中国资源每吨高出5-10美元。有越南钢厂人士表示,中美贸易战暂停后,板材现货交易价格已显示出一些企稳迹象,但基于亚洲目前市场基本面疲软,价格和需求不会有大幅度反弹。在韩国,浦项制铁称,虽然由于受到镍价下跌的影响,主要国际地区的不锈钢价格疲软。然而,考虑到价格调整将导致韩国国内市场不锈钢价格大幅下跌,因此韩国浦项在12月宣布将保持不锈钢价格不变,以稳定国内市场。12月初的中国板材出口价格涨跌互现,其中:中国SS4003-12mm热轧板卷出口均价500美元/吨(FOB),较之前上涨20美元/吨;SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价585美元/吨,上涨10美元/吨;DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口550美元/吨(FOB),下跌60美元/吨。截至12月7日,东盟热卷进口价格500美元/吨((CFR)),较之前下跌15美元/吨。在日本,新日铁住金公司近日宣布,该公司开发出普通锌花热镀锌钢板的环保型无铬新产品“Spangle Zinc”该商品主要用于建筑物空调管道,从10月份开始在君津厂组织生产,即将开始发货。新开发的“Spangle Zinc”是一种无铬且无铅的环保型新产品。

  长材方面:市场价格稳中有涨。在韩国,自11月中旬以来,韩国钢筋库存短缺的情况基本没有变化。与此同时,进口螺纹钢价格上涨1万韩元/吨(约合8.96美元/吨),达到69万韩元/吨(约合618.48美元/吨)~70万韩元/吨(约合627.44美元/吨),库存在15万吨左右,为自3月份达到最大库存(47万吨)以来的最低水平。在新加坡,在中美贸易战暂停后,市场情绪趋于稳定。目前,来自土耳其螺纹钢报价为490-495美元每吨,卡塔尔螺纹钢报价为485美元每吨,中国一线钢厂报价为520美元每吨。有市场人士表示,中东和土耳其螺纹钢的价格低于中国资源,但由于终端需求不足,即使来自土耳其和卡塔尔螺纹钢处于低价水平,买家对其兴致也不高。另有终端用户表示,新加坡基本需求不强,而且就目前看中美贸易战的缓和是暂时的。螺纹钢价格会进一步下跌。在迪拜,联合钢铁公司首席执行官鲍里斯范泰尔在迪拜举行的中东钢铁大会上表示,该公司位于阿布扎比的螺纹钢生产商Union Iron and Steel是钢坯轧材企业计划在2019年启用新的钢坯设备,计划生产40万吨螺纹钢,比2017年提高约10万吨产量。该首席执行官还称,阿联酋年螺纹钢消费量约为350万吨,国内螺纹钢年产能超过300万,还需要进口一部分,而阿曼是向阿联酋出售螺纹钢最多的国家,目前正有一艘载满螺纹钢的货船从阿曼出发,预订价格为524美元(CFR)。12月初,中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价510美元/吨(FOB),较之前下跌40美元/吨。

  简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测年末的亚洲钢市或现先抑后扬红盘收官的走势。

  欧洲钢材市场:继续弱行。

  扁平材方面:市场价格跌多涨少。在欧盟,热轧板卷出厂价格615美元/吨,较上月末下跌10美元/吨。冷轧板卷出厂价格690美元/吨,下跌20美元。欧盟热轧板卷进口价格560美元/吨((CFR)),下跌15美元/吨。冷轧板卷进口价格685美元/吨(CFR),下跌15美元/吨。在独联体,热轧卷价格持续疲弱,但随着月初中国价格短暂回升,一些钢厂已经试图略微提价。有乌拉尔地区一家俄罗斯钢厂表示,上月末热轧卷大卷价格在470美元/吨fob黑海,小卷价格在460美元/吨。但随后我们将报价上调5美元/吨,分别升至475美元/吨和465美元/吨。冷轧卷报价也从550美元/吨升至555美元/吨fob。有市场人士表示,虽然主要出口市场上持续缺乏需求,但该厂仍决定提高报价。有贸易商称,该厂以约470美元/吨fob的价格对其在俄罗斯境外的子公司售出大量产品。一家钢厂从黑海圣彼得堡港对所有市场出口,热轧卷报价为430欧元/吨(490美元/吨) fob,包括欧洲、土耳其和拉丁美洲。另贸易商称,该价格相当于约470美元/吨fob黑海,目前不太可能吸引到买家。他进一步表示,乌克兰热轧卷报价为455-460美元/吨fob。在意大利,国内热轧卷出厂基价已经跌至470-480欧元/吨。然而,土耳其资源报价仅为460欧元/吨(cif)。有市场人士称,之前有意大利主流钢厂提高2月交货价格,出厂基价上调至510欧元/吨,但该价位普遍被认为太高,实际成交寥寥。有消息称,意大利国内冷轧卷和热镀锌成交价已经从10天前的580欧元/吨(出厂基价)回落,目前仅为570欧元/吨。据悉,多数买家已经开始谈论560欧元/吨的价格,市场情绪依然消极。另外,西北欧的热镀锌价格持续走弱。有德国买家称,我们尚未达成明年一季度协议,但价格肯定会低于本季度,并且西北欧钢厂出厂价肯定会低于650欧元/吨(737美元/吨)。他进一步表示,一季度价格应该在630欧元至640欧元。

  长材方面:市场价格大体平稳。在欧盟,螺纹钢出厂价格625美元/吨,网用线材630美元/吨,均与上月末大体持平。螺纹钢进口价格580美元/吨(CFR),网用线材600美元/吨,也与之前大体持平。另外,由于可用配额远低于实际需求,欧洲盘条买家正要求欧盟委员会复审盘条进口限额。欧洲独立盘条加工商协会Eunirpa称,2018年欧洲盘条进口量达到260万吨,而7月欧盟委员会设定的限额只有约100万吨,明显不够。该协会还表示,原来出口到美国的盘条并未转向欧盟市场,墨西哥、日本、加拿大和巴西等国根本无意对欧盟出口。该协会还称,我们相信欧盟能够做出的唯一正确决定是,在不分国别的情况下,把实际配额提高到与2018年实际进口量一致的水平。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,年末的欧洲钢市或继续调整弱行走势。

  美洲钢材市场:稳中有跌。

  扁平材方面:市场价格趋于下移。在美国,热轧板卷出厂价格840美元/吨,较上月末下跌60美元/吨。冷轧板卷出厂价格960美元/吨,较之前下跌45美元/吨。标准厚板出厂价格1100美元/吨,与前持平。进口方面,美国热轧板卷进口价格770美元/吨(CIF),较上月末下跌20美元。轧板卷进口价格920美元/吨,下跌40美元/吨。标准厚板进口价格935美元/吨,与前持平。另外,进入12月份以来,美国不锈钢价格也在下跌。有业内人士表示,虽然合金附加费不断下调,但不锈钢价格跌势仍然不止。截止12月10日,304和304L冷轧不锈钢价格分别为1.25美元/磅和1.28美元/磅,较2周前下跌0.04美元/磅和0.03美元/磅。同期,316L不锈钢1.68美元/磅,大幅下降0.07美元/磅。市场参与者认为发货期将延迟到3-4周。有中西部经销商介绍,不锈钢基价大体稳定,但镍合金附件费降低,导致成交价走低。就后期走势而言,目前市场人士并仍未看出有刺激上涨的因素,由此导致不锈钢买家下订单相对保守。在巴西,由于中国出口价格下跌,巴西板材生产企业不得已提供6%的折扣。截至11月2日,巴西热卷价格768-782美元/吨(出厂),月环比持平。

  长材方面:市场价格基本平稳。在美国,螺纹钢价格基本平稳,截至12月14日,美国国内螺纹钢价格35-36美元/英担(出厂),进口价格676-700美元/短吨(745-774美元/吨. CFR休斯顿港),均与之前大体持平。

  贸易关系方面:(1)11月30日墨西哥经济部在联邦公报中发布的通知显示,墨西哥已对进口钢材实施数字化监测系统。该系统已于12月初投入使用。当前有186种钢材被征收关税,在此基础上,墨西哥经济部已将另外107种钢材纳入监测系统。墨西哥当局称,新的自动监测系统能够更好地统计钢材进口信息,“用于预防有害行为,例如错误的商品分类、低估价值和来源地三角测量,这些行为会影响钢铁行业参与墨西哥国家经济活动;(2)12月6日,美国国际贸易委员会(USITC)对进口自中国的大口径焊接碳合金钢线管作出反倾销产业损害肯定性终裁和反补贴产业损害否定性终裁,对进口自中国的大口径焊接碳合金钢结构管作出双反产业损害肯定性终裁,对进口自中国的大口径焊接不锈钢管作出双反产业损害否定性终裁;(3)近日,巴西工贸服务部在《联邦政府公报》上发布公告,决定对原产自中国的无缝碳钢管发起反倾销日落复审调查。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,年终美洲钢市或继续强势调整走势。为1.566亿吨,同比增长5.8%;1-10月,全球粗钢产量15.02亿吨,同比增长4.7%;根据发展态势预测,2018年全球将产钢18亿吨,再创历史新高。

  2017财年是世界钢铁业有史以来最为安全的一年。世界钢协有关负责人日前表示,2017年世界钢铁行业百万工时伤害率(LTIFR)首次低于1.0,相比2006年下降了80%,成为钢铁行业有史以来最安全的一年。

  JSW计划2030年前将粗钢年产能提升至4400-4500万吨。11月23日,JSW钢铁公司副经理VinodNowal称,我们位于Vijayanagar地区的钢厂年产能目前为1200万吨,我们正着手计划在2022财年前将该钢厂年产能进一步提升至1800万吨。在铁矿供应充足的情况下,Vijayanagar钢厂有希望将年产能提升至2300-2400万吨,成为未来全球最大的单体钢厂之一。此外,JSW计划在2030年前将总年产能提升至4400-4500万吨。

  亚洲钢材市场:继续下调。

  扁平材方面:市场价格继续下跌。在越南,中国热轧卷到岸价报价为500-510美元/吨(CIF),较前期515-520美元/吨(CIF)的价格相比,下滑10-15美元/吨。有越南贸易商表示,因为中国钢材贸易商预计国内价格将进一步下跌,所以他们钢厂急于清理库存,并迅速出售货物。而印度热轧卷到岸价报价则为520美元/吨,较中国货稍高。有消息称,俄罗斯对重量在23吨的大型热轧卷到岸价报价仅为495美元/吨,由此导致终端用户和买家进一步降低竞价。有越南市场分析人士表示,一些贸易商愿意承担更大风险以每吨495美元到岸价出售SAE级热轧卷。跟市场消息人士表示,由于中国国内市场情绪疲弱,进口价格下跌依旧遥遥无期。有当地贸易商表示,中国热卷的出口报价何时能停止下跌取决于中国市场,但是貌似中国的钢材市场看起来近期不会恢复。在日本,东京市场上热卷价格722美元/吨,冷卷价格784美元/吨,中厚板731美元/吨,较前期下跌3-5美元。热扎板卷出口价为580美元/吨(FOB日本)、冷轧板卷680美元/吨(FOB日本)、镀锌板卷790美元/吨(FOB日本),分别较前期下跌10美元、20美元、10美元,中厚板670美元/吨(FOB日本),与前期持平。东京制铁11月19日表示,鉴于建筑行业需求旺盛,市场供应相对偏紧,该公司决定将12月的中厚板价格提涨2.5%。在中国台湾,中国钢铁股份公司对2019年第一季度的热轧,冷轧和电工钢在内的钢材进行降价,每吨下跌300-900台币,这是15个月来的首次下降。有分析人士表示,鉴于下游所面临市场环境,中钢给出了一个公平且灵活的价格。11月末,中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价510美元/吨(FOB),较之前下滑20美元/吨左右。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价585美元/吨,下跌20美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口610美元/吨(FOB),下跌20美元/吨。截至11月22日,东盟热卷进口价格515美元/吨((CFR)),较之前下跌35美元/吨。

  长材方面:市场价格涨跌不一。在新加坡,由于市场供应充裕,新加坡螺纹钢的进口价格持续下跌。有新加坡贸易商表示,中国螺纹钢正以512-515美元/吨的到岸价出售给新加坡买家,中国官方对一线钢厂的螺纹钢离岸价报价为540美元/吨,到岸报价560美元/吨。据说其他中国钢厂的直销螺纹钢到岸价为520-530美元/吨,这些报价对终端用户来说是在可考虑的合理范围之内。另一位新加坡贸易商称,尽管存在风险,但是这些报价对新加坡制造商来说也是愿意被接受的。有市场参与者认为,考虑到中国螺纹钢价格在国内市场的下跌速度,后期钢厂还会大幅降低报价,以吸引买家。在日本,东京及大阪地区螺纹钢608美元/吨,较之前上涨4美元/吨。小型型钢737美元,上涨15美元/吨。11月末,中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价550美元/吨(FOB),较之前下跌20美元/吨左右。

  简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测12月份的亚洲钢市或现先抑后扬的走势。

  欧洲钢材市场:涨跌互现。

  扁平材方面:市场价格继续下跌。在西北欧,卷材价格继续走弱,钢厂对价格回升的期望基本落空。但尽管如此,很多市场人士仍然认为,后期价格持续下跌的可能性较大。但也有买家认为,价格将会保持稳定,并表示钢厂报价仍在550欧元/吨(627美元/吨)或以上。有业内人士指出,目前负面情绪逐渐上升,成交价极有可能较报价低10欧元/吨或更多。有服务中心经理表示,钢厂在夏季需求好时不会让步,但现在已经明确表示愿意让步,而且钢厂正准备降低报价以确保产量。截止11月22日,欧盟地区热轧板卷出厂价格625美元/吨,较月初下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格710美元/吨,与月初持平。欧盟热轧板卷进口价格575美元/吨((CFR)),下跌15美元/吨。冷轧板卷进口价格685美元/吨((CFR)),下跌10美元/吨。

  长材方面:市场价格稳中趋涨。在欧盟,螺纹钢出厂价格625美元/吨,网用线材630美元/吨,分别较之前上涨3-5美元/吨。螺纹钢进口价格580美元/吨(CFR),上涨15美元/吨。网用线材600美元/吨,与之前大体持平。日前,Fastmarkets对北欧国内螺纹钢的每周价格评估从两周前的每吨540-560欧元上涨至每吨550-560欧元(619-630美元)。有分析人士表示,螺纹钢价格区间的低端价格上涨了10美元/吨,因为当时生产商在自身成本上涨之后要求提涨。而且,我们预计2019年价格会进一步上涨,因为电极价格预计将在2018年和2019年间上涨30-35%,并且能源成本也出现飙升,总的生产成本就会上涨约每吨30-35欧元,因此后期继续涨价在情理之中。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,年末欧洲钢市或继续涨跌互现走势。

  美洲钢材市场:大体平稳。

  扁平材方面:市场价格涨跌互现。在美国,热轧板卷出厂价格900美元/吨,较月初下跌15美元/吨。冷轧板卷出厂价格1005美元/吨,较月初下跌10美元/吨。标准厚板出厂价格1100美元/吨,上涨20美元/吨。进口方面,美国热轧板卷进口价格790美元/吨(CIF),较月初下跌10美元。轧板卷进口价格920美元/吨,下跌15美元/吨。标准厚板进口价格935美元/吨,下跌10,美元/吨。另外,纽柯钢铁公司宣布将投资6.5亿美元,用于扩大其位于肯塔基州的加拉廷钢厂的薄板产能。美国纽柯钢铁有关人士表示,该项投资的目的是将加拉廷钢厂的薄板年产能由目前的160万吨提高至300万吨,同时使该厂生产的产品最大宽度由目前的64.5英寸(约为1638毫米)增加至73.0英寸(约为1854毫米)。

  长材方面:市场价格基本平稳。在美国,螺纹钢价格基本平稳,进口资源来自多个国家。截至11月21日,美国国内螺纹钢价格35-36美元/英担(出厂),进口价格676-700美元/短吨(745-774美元/吨. CFR休斯顿港)。有买家称,当地需求偏弱,钢厂和钢贸商都在全力维持价格不变。据亚特兰地中一位买家表示,螺纹钢钢厂开工率相对较高,因此废钢价格被推高。近来,来自西班牙、葡萄牙、保加利亚、土耳其和意大利的报盘,价格和报价条款不一。不含232关税政策中的25%进口税,来自葡萄牙和西班牙的螺纹钢价格600美元/吨(CFR),从保加利亚的资源605-610美元/吨左右。该贸易商还称,土耳其贸易在报盘时称,如果进口税没能从50%降到25%,订单可以取消。我们认为这是非常有竞争力的报盘,据悉报价在580-590美元/吨。

  贸易关系方面:(1)11月21日,墨西哥经济部在墨西哥官方公报发布公告称,对原产于中国的无缝钢管启动反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2017年10月1日到2018年9月30日,损害调查期为2013年10月1日到2018年9月30日;(2)巴西工贸服务部在《联邦政府公报》上发布公告称,决定对原产自中国的无缝碳钢管发起反倾销日落复审调查。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,年终美洲钢市或继续强势调整走势。

  (文章来源:中国钢铁工业协会,作者:薛和平)

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