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生意社:2019水泥延续高位运行 冬季价格飙升

http://www.100ppi.com  2019年12月24日 15:39:11  生意社
生意社12月24日讯

    一.价格走势图

  

  据生意社监测显示,2019年水泥行情先跌后涨,最低点在三月,监测地区均价年初在552.20元/吨,最低点3月19日报价在456.20元/吨,12月23日报价在548.20元/吨,从三月最低点到12月最高点,年综合涨幅20.17%。

  二.行情分析

  产品:

  2019年水泥的行情先跌后涨。总体来说,全年有两波上涨,一是3月末到5月的春季上涨,涨幅在6%左右,下半年8月中旬开始上涨,步入11月份,华东地区因环保压力、库存偏低、下游熟料疯涨带动,开启了一波疯狂的上涨,多地区步入11月之后短短的1个半月中,调涨达到6-10轮,单次调价幅度在30-100元/吨。华东多地后期高点突破500元/吨,部分地区最高点曾突破600元/吨。华东地区的疯涨也带动了其他地区轮番上涨,多地涨幅还超过华东地区,虽然在最高点持续时间不长但是水泥价格还是处于高位。

  1-2月华东三省一市进入冬歇阶段,春节期间,工地大面积的停工,需求大幅度的下滑,从各企业反馈情况来看,普遍反映今年春节后开工较往年推迟很多,往年这个时间大部分工程项目已经复工。如浙江、江苏、福建等地开工率在5成以下,且多为施工前期准备工作为主。雨水影响下需求恢复缓慢,价格持续回落跌幅扩大。今年开市,由于下游需求恢复缓慢,为减轻市场供应压力,避免价格出现快速回落,长三角地区各企业主动延长停产或检修。截止目前,区域内仍有30%左右熟料生产线处于停产或检修中,预计3月中下旬全面复产。所以,待生产线全部复产后,市场还需要一段时间的供需再平衡。华东地区价格在484元/吨左右,但是即使如实,华东三省一市的价格水平仍然处于高位,可以说当前的这轮价格是对年前超高价格的一轮回调。

  3月份春节后因需求显得较为清淡,多数地区水泥价格已下跌至460元/以内,低点跌至440-450元/吨附近,但到了三月中下旬,天气好转,沿江熟料价格先于水泥价格进行回涨,华东地区熟料拉开上涨大幕,浙江地区水泥率先上涨,涨幅在20元/吨左右,华东其他地区水泥价格上涨在即。

  进入4月份,随着需求的启动,全国水泥价格开始上涨。4月初以来,随着市场需求进入旺季,水泥价格陆续跟随上调。上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20元/吨至45元/吨;4月9日起,杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。全国水泥价格持续上涨,环比涨幅为2.07%。全国大部分地区水泥市场需求基本已恢复,市场正式进入旺季,水泥价格也随之走高。步入5月后,由于气候影响外加天气逐渐炎热,作为建筑施工原料迎来夏季淡季,以长三角、两广为代表的南方地区受雨水影响较大,价格涨势放缓,山东地区涨跌互现,鲁中地区小幅推涨10-20元/吨;鲁南和沿海地区则小幅回落10元/吨,山东水泥价格基本维持在450-520元/吨之间,各地涨跌不一,行情趋于平稳。

  6月受雨水天气影响,建筑市场停工较多,部分省市出现洪水,不利于水泥运输,库存高位拉低了熟料和水泥的价格;水泥市场即将结束长达三个月的旺季,转入淡季,下游对水泥需求有限,水泥价格下跌。7月全国整体市场行情弱势下行,受雨水天气和农忙影响,下游水泥需求继续减弱,华东地区水泥价格继续下调。长三角沿江地区水泥熟料价格下调20元/吨,安徽安庆和黄山地区水泥价格下调10-35元/吨,江浙企业出厂价400-410元/吨,福建福州、龙岩、厦门等地区水泥价格下调20元/吨,水泥库存处于高位,企业发货仅在6-8成。

 进入8月之后,上中旬受雨水天气及高温影响,水泥需求持续下滑,库存环比上升,华东各地区水泥价格震荡下跌,下旬山东全省熟料生产线开展为期20天的错峰生产拉开了涨价的序幕,山东地区水泥价格上调30-50元/吨,调后市场主流报价P.C32.5R袋装420-440元/吨,P.O42.5袋装450-460元/吨。江苏、浙江、上海、福建、重庆和贵州等地水泥价格上调,幅度20-60元/吨。自8月开始,水泥行业进入新一轮的错峰生产期,包括江苏、河南、贵州等多个水泥生产大省共计千余家水泥企业开始执行新一轮的停产限产计划,水泥库存减少是这一轮价格上涨的主要原因。

  步入金九银十,全国水泥市场需求开始回升,水泥价格涨势明显。受环保严查影响,各地停窑错峰开始,水泥库存处于低位,销量走高,库存下降较快,水泥厂家为提升盈利涨价意向明显,华东地区水泥行情保持上扬趋势。江苏、浙江、山东、安徽、福建大部分地区调价20-50元/每吨,其中浙江丽水、金华、建德,安徽滁州,江苏南通等地多次调价,总幅度在30-70元/每吨。

  进入11月之后,熟料库存低位上涨拉动水泥价格上升,目前熟料和水泥 库存情况较为理想,企业上涨动力较足,全国各地区水泥价格连续上涨。11月份 ,华东、华中、华南等南方市场水泥价格普遍上涨。其中,华东地区在此前价格已有上调的基础上又整体上涨了一轮。11月上旬,苏浙皖及山东多地水泥价格陆续报涨,上海地区也普涨20元/吨。11月下旬,苏浙皖及江西赣州等地水泥价格不同程度继续上涨,上海地区再次普涨30元/吨。长三角地区熟料价格在11月则一共上涨了40元/吨左右。有11个省份水泥价格超过500元,如浙江、江西、山东、湖北等等。价格最低的地区仍是内蒙古,但绝对价格有所提升,从去年不到300元上涨至超过300元,300元以下的水泥价格已被消灭。12月天气转冷,受环保限产形势影响,华东长三角地区的水泥、熟料价格又一波强势大涨,均价达到每吨548元,部分地区甚至突破600元。即使后期有所回落,价格相比前期也有较大涨幅,与此同时,中南地区因为市场需求较好,价格也同步上调。

  相比去年来说,2019年的上涨呈现出几个特点:第一2019年基础设施建设投资增速保持低位稳定,房地产投资增速好于预期,精准发力补短板、惠民生的基建项目不断提速,各方努力下,稳投资的效应开始显现,基础设施建设的热度还将延续至明年。第二是产业链的协同增强,下半年华东地区疯涨的主要原因就是在环保政策作用下,中小厂家的数量减少,区域内集中度提高后,头部几家企业对产品价格有较强的定价权。除此之外,水泥行业目前严控新增产能,通常为产能置换。需求层面如长三角、大湾区有较强的宏观政策支持,这些区域供给受限下需求较好,会阶段性形成供需失衡的局面,从而导致水泥价格上涨。

  停窑方面,山东聊城1月18日上午启动三级响应。根据要求,水泥粉磨站、水泥制品制造、砂石料加工行业企业停产。宿迁市1月13日对冶金、水泥、石化、化工、热电、钢铁、玻璃等重点排污单位有计划地实施限产或停产。贵州省74家水泥熟料生产企业,84条生产线全部参与错峰生产,全年停产60-120天。黔中地区和黔北地区产能较为集中,过剩较为严重,错峰停产时间为90-120天,其中,承担协同处置生活垃圾和市政污泥生产线停产90天,包括:1季度30天,2~4季度分别为20天;其他生产线停产120天,包括:1季度45天,2~4季度分别为25天、30天和20天。山东省6月1日至20日将通过主动停窑20天实现化解水泥行业产能和减少污染物排放;河南2019年大气污染防治攻坚战实施方案明确,全省水泥行业将在6月停窑1个月;陕西省则明确,关中地区在夏季(6月1日至8月31日)将对水泥行业实施限产。山西省将在6月5日-9月13日期间分地区分阶段停产总计120天!实施范围为全省境内所有水泥熟料生产线(含特种水泥窑及协同处置危险废物水泥熟料生产线)。2019年10月20日至2020年4月20日在黑龙江全省所有水泥熟料生产企业(含利用电石渣生产熟料的企业)全面实行错峰生产。2019年11月15日0时-2020年3月15日24时。(2018年11月15日-2019年10月31日期间,积极落实秋冬季错峰生产、夏季错峰生及各市统一组织的环境污染减排任务,错峰生产总时间超过160天的企业,可按照实际超出天数延迟错峰生产,但最迟应于2019年12月1日0时开始实施错峰生产。《郑州市2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(下称“方案”)发布并针对水泥行业要求:水泥行业要在2019年11月1日至12月31日,以及2020年2月1日至3月31日停窑。

  下游:2019年1—11月份,全国房地产开发投资121265亿元,同比增长10.2%,增速比1—10月份回落0.1个百分点。其中,住宅投资89232亿元,增长14.4%,增速回落0.2个百分点。1—11月份,房地产开发企业房屋施工面积874814万平方米,同比增长8.7%,增速比1—10月份回落0.3个百分点。其中,住宅施工面积613566万平方米,增长10.1%。房屋新开工面积205194万平方米,增长8.6%,增速回落1.4个百分点。其中,住宅新开工面积151447万平方米,增长9.3%。房屋竣工面积63846万平方米,下降4.5%,降幅收窄1.0个百分点。其中, 住宅竣工面积45274万平方米,下降4.0%。

  三.后市预测

  基建项目较多、资金压力不大,水泥需求将维持旺季水平,2020年上半年需求预期较为乐观,据生意社预计,短期内水泥将步入冬季行情,价格逐步淡稳,后期节日临近,或有一定幅度的回调下跌,预计2020年春季行情或将在3月初逐步开启。

  (文章来源:生意社)

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