大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 分析评论 > 正文

中钢协:9月国内市场钢材价格由升转降 后期将呈小幅波动走势

http://www.100ppi.com  2017年10月20日 10:42:27  中国钢铁工业协会
生意社10月20日讯

  9月份,主要用钢行业保持增长,市场供需基本平稳。受铁矿石价格下降影响,钢材价格小幅回落。后期受供暖季环保限产措施的影响,钢价将呈小幅波动走势。

  一、国内市场钢材价格由升转降

  9月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为113.82点,环比下降1.48点,降幅为1.28%,环比由升转降;与上年同期相比上升38.26点,升幅为50.64%。(见下图)

  CSPI中国钢材价格指数走势图

  1、长材、板材价格均有所回落,长材降幅大于板材

  9月末,CSPI长闹甘为118.57点,环比下降2.39点,降幅为1.98%;CSPI板材指数为110.86点,环比下降0.78点,降幅为0.70%;长材降幅大于板材1.28个百分点;与去年同期相比,长材指数上升44.38点,升幅为59.82%;板材指数上升32.38点,升幅为41.26%。(见下图、下表)

  CSPI国内长材和板材价格指数走势图

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目9月末8月末环比升降幅度(%)上年同期同比升降幅度(%)
综合指数113.82115.30-1.48-1.2875.5638.2650.64
长材118.57120.96-2.39-1.9874.1944.3859.82
板材110.86111.64-0.78-0.7078.4832.3841.26
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  2、主要钢材品种价格变化情况

  9月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板、热轧无缝钢管价格继续上升,但升幅收窄;其他品种价格由升转降。其中高线、钢筋、角钢价格分别下降34元/吨、130元/吨和48元/吨;热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别下降7元/吨、59元/吨和173元/吨;中厚板和热轧无缝钢管价格分别上升64元/吨和198元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

品种规格 9月末 8月末 价格升降 指数升降 升降幅%
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm4256122.024290123.00-34-0.98-0.808.94
螺纹钢(钢筋)16mm4037115.074167118.79-130-3.72-3.136.34
角钢5#4292120.964340122.31-48-1.35-1.109.67
中厚板20mm4052113.543988111.75641.791.607.67
热轧卷板3.0mm4220109.954227110.14-7-0.19-0.177.65
冷轧薄板1.0mm466599.094724100.34-59-1.25-1.258.22
镀锌板0.5mm515399.725326103.06-173-3.34-3.245.53
热轧无缝管219*10mm5420108.295222104.341983.953.7913.75
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  3、钢材价格呈波动下行走势

  9月份,CSPI国内钢材价格综合指数波动下行,第一周有所上升,第二、三、四周持续下行;进入10月份,钢材价格小幅回升。(见下表)

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

品种 8月末 9月 10月
第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周
综合指数115.30118.63117.79116.55113.82节日115.19115.94
长材指数120.96123.67122.68121.54118.57节日119.79120.16
板材指数111.64115.78114.96113.56110.86节日112.52113.51
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  4、主要区域市场钢材价格变化情况

  据钢铁协会监测,9月份,在全国六大区域市场中,华北和西北地区钢材价格略有上升,分别上升0.30%和0.22%,升幅较上月明显收窄;其他地区均由升转降,其中:华东地区降幅较大,环比下降1.47%;东北地区降幅较小,环比下降0.73%;中南和西南地区分别下降1.35%和1.09%。(见下表)

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 9月末 8月末 指数 幅度(%
分地区指数 指数 指数 升降 本月 上月
华北地区108.89108.560.330.306.93
东北地区112.52113.35-0.83-0.738.73
华东地区115.06116.78-1.72-1.478.49
中南地区116.93118.53-1.60-1.358.78
西南地区114.70115.96-1.26-1.097.31
西北地区112.47112.220.250.226.86
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  9月份,主要用钢行业保持增长,市场供需基本平稳。受铁矿石价格下降影响,钢材价格出现小幅回落走势。

  1、主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳

  据国家统计局数据,1-9月份,国内生产总值(GDP)同比增长6.9%,增速与上半年持平;全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.5%,增速比1-8月份回落0.3个百分点。其中基础设施投资同比增长19.8%,增速与1-8月份持平;全国房地产开发投资同比增长8.1%,增速比1-8月份提高0.2个百分点;9月份,规模以上工业增加值同比增长6.6%,比8月份加快0.6个百分点;制造业PMI为52.4%,比8月上升0.7个百分点,连续14个月在扩张区间。从总体情况看,宏观经济平稳较快发展,主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳。

  2、优势产能加快释放,供需两端基本平衡

  今年以来,供给侧结构性改革持续推进,钢铁行业去产能、取缔“地条钢”效果显著,优势产能加快释放,因化解过剩产能、清除“地条钢”和环保限产腾出的市场空间,通过合规企业增加产量和减少出口得以补充。今年前8个月,钢铁协会会员钢铁企业粗钢产量增长8.0%,其他地方中小企业则是下降1.9%;9月份,全国粗钢产量7183万吨,出口钢材514万吨,进口钢材124万吨,净出口钢材折合粗钢405万吨,全国粗钢表观消费量6778万吨,按日历天数计算环比增长1.7%,较8月份提高0.2个百分点,供需保持基本平衡态势。

  3、铁矿石价格明显回落,煤焦价格继续上涨

  据钢铁协会监测,9月末,CIOPI进口铁矿石价格为61.02美元/吨,环比下降14.39美元/吨,降幅为19.08%;国产铁精矿价格由升转降,环比下降11元/吨,降幅为1.68%;炼焦煤、冶金焦和废钢价格继续上涨,分别环比上涨210元/吨、258元/吨和39元/吨,涨幅分别为15.16%、12.64%和2.21%。(见下表)

  主要原燃材料价格变化情况表

项目单位9月末8月末环比升降升降幅度%
国产铁精矿元/吨644655-11-1.68
CIOPI进口矿美元/吨61.0275.41-14.39-19.08
炼焦煤元/吨1595138521015.16
冶金焦元/吨2299204125812.64
废 钢元/吨18011762392.21
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  三、国际市场钢材价格继续上升

  9月,CRU国际钢材综合价格指数为180.0点,环比上升9.6点,升幅为5.6%,升幅较上月加大0.7个百分点;同比上升37.3点,升幅为26.1%。(见下图)

  CRU国际钢材综合价格指数走势图

  CRU国际钢材价格指数变化表

项目9月8月环比升降升降幅%上年同期同比升降升降幅%
钢材综合180.0170.49.65.6142.737.326.1
长 材192.7174.118.610.7145.647.132.3
板 材173.8168.65.23.1141.232.623.1
北美市场173.1172.70.40.2159.913.28.3
欧洲市场186.2175.211.06.3155.630.619.7
亚洲市场180.7166.514.28.5125.455.344.1
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  1、长、板材价格均继续上升,板材升幅低于长材

  9月,CRU长材指数为192.7点,环比上升18.6 点,升幅为10.7%,升幅较上月加大6.6个百分点;CRU板材指数为173.8点,环比上升5.2点,升幅为3.1%,升幅较上月收窄2.2个百分点,比长材升幅低7.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升47.1点,升幅为32.3%;CRU板材指数上升32.6点,升幅为23.1%。(见下图)

  CRU国际长材和板材价格指数走势图

  2、北美、欧洲和亚洲均继续上升

  (1)北美市场

  9月,CRU北美钢材价格指数为173.1点,环比上升0.4点,升幅为0.2%。9月份,美国制造业PMI为60.8%,环比上升2.0个百分点,其中:新订单指数上升4.3个百分点,库存指数下降3.0个百分点;9月末,美国粗钢产能利用率73.2%,比上月末下降1.4个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、线材等长材品种价格保持平稳,中厚板价格继续下降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格小幅上升。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 9月份 8月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋63963900.00-1.99
小型材72872800.000.28
线材70970900.000.00
型钢77277200.00-1.66
中厚板727745-18-2.42-2.74
热轧带卷68768520.291.63
冷轧带卷90689791.001.47
热浸镀锌98497680.820.00
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  (2)欧洲市场

  9月,CRU欧洲钢材价格指数为186.2点,环比上升11.0点,升幅为6.3%,升幅较上月加大2.5个百分点。9月份,欧元区制造业PMI为58.1%,环比上升0.7个百分点。其中,德国制造业PMI为60.6%,环比上升1.3个百分点;法国制造业PMI为56.1%,环比上升0.3个百分点;意大利制造业PMI为56.3%,环比持平。本月德国市场长材价格涨幅较大,板带材价格涨幅相对较小。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

项目 9月份 8月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋6865988814.7213.04
小型材6625986410.709.12
线材6485717713.4910.44
型钢7736997410.596.07
中厚板696673233.426.15
热轧带卷625596294.875.49
冷轧带卷750726243.315.99
热浸镀锌818796222.766.99
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  (3)亚洲市场

  9月,CRU亚洲钢材价格指数为180.7点,环比上升14.2点,升幅为8.5%,升幅较上月收窄0.2个百分点。9月份,日本制造业PMI为52.9%,环比上升0.7个百分点;韩国制造业PMI为50.6%,环比上升0.7个百分点;中国制造业PMI为52.4%,环比上升0.7个百分点。本月远东市场钢材价格继续上涨,其中长材价格涨幅加大,板带材价格涨幅有所收窄。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 9月份 8月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢 筋5765096713.164.95
小型材6035346912.924.71
线 材5835236011.478.28
型 钢6065456111.196.45
中厚板579537427.8211.88
热轧带卷608560488.5711.33
冷轧带卷63663420.3213.62
热浸镀锌702687152.189.92
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  四、后期钢材市场价格走势分析

  后期供暖季环保限产因素对供需均有一定的影响,市场预期仍然偏强。但在市场供需基本平衡态势下,预计钢价将是小幅波动走势。

  1、宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳

  全球经济持续复苏态势,国际货币基金组织(IMF)10月份发布了最新的《世界经济展望》,预测今年全球经济将增长3.6%,比上年增速提高0.4个百分点。另据国际钢协(WSA)10月份发布的短期预测,2017年全球钢铁需求将增长2.8%。从国内需求形势看,党的“十九大”胜利召开后,还会释放出更多、更有针对性的稳增长政策措施,国民经济有望继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势,基础设施建设,以及机械、汽车和家电等主要用钢行业有望保持较快增长,钢材需求将保持平稳。

  2、市场供需基本平衡,钢价难以继续上涨

  随着供暖季的临近,环保限产措施将陆续在部分省市地区实施,后期钢材产量会有所减少,钢材价格有上升的可能,但难以出现继续大幅上涨走势。一方面,环保限产措施对供需均有一定影响,且在实际执行中会有一定的前提条件,而不是“一刀切”的政策,钢材产量不会大幅减少;另一方面,优势产能不断释放,前三季度全国粗钢产量同比增长6.3%,资源供给在不断增加。从目前情况看,市场供需基本平稳,后期钢材价格难以持续大幅上涨。考虑到原燃材料价格上涨、成本支撑作用仍较明显,钢材价格也难以大幅下降,将呈小幅波动走势。

  3、钢材库存由降转升,后期市场压力有所增加

  据钢铁协会统计,9月末全国主要市场钢材库存959万吨,环比下降0.18%。进入10月份,钢材社会库存呈上升趋势。至10月13日升至1046万吨,比9月末上升9.06%。钢材库存由降转升,后期市场压力有所增加。(见下表)

  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间库存(万吨)比上年末增减比上年末%比上月增减月环比%上年同期同比增减同比%
上年末947 85 9.84 9511.19 86285 9.84
1月末1104 157 16.60 157 16.60 911 193 21.15
2月末1645 698 73.67 540 48.95 1263 382 30.25
3月末1435 489 51.59 -209 -12.72 1146 289 25.21
4月末122327629.11-233-16.0390831434.63
5月末1029828.67 -194 -15.83 94782 8.64
6月末9525.20.55 -22 -2.25 896 566.19
7月末9524.60.49-0.6-0.06885677.56
8月末961141.4590.96936252.66
9月末959121.27-2-0.18941181.91
10月13日10469910.44879.06953939.78
©2017.10 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  后期市场需要关注的主要问题:

  一是供暖季环保限产措施临近,推高市场预期。随着供暖季临近,“2+26”城市大气污染防治措施对市场预期产生推动作用。同时,前期钢价上升使各地新增产能意愿增强,不利于后期钢材市场平稳运行。

  二是煤焦价格及环保成本上升,提高企业运行成本。尽管铁矿石价格有所回落,但煤炭、焦炭以及废钢价格呈现持续上涨走势,再加上企业环保成本的上升,后期钢铁企业运行成本面临上升压力。

  三是国际市场不确定性增加,钢材出口难度加大。9月份全国钢材出口量创2014年2月以来的最低水平。除了国内市场钢材价格相对较高的因素外,国际市场贸易摩擦等不确定性增加也是重要因素,后期我国钢材出口难度加大。

  (文章来源:中国钢铁工业协会)