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【生意社2014年钢铁行业盘点】之国际钢铁十大事件

http://www.100ppi.com  2015年01月05日 16:30:07  生意社
生意社01月05日讯

  一、国际铁矿石价格近乎腰斩

  2014年是铁矿石市场惨痛的一年。随着新增产能的加速释放,加上中国需求放缓,铁矿石价格暴跌近五成,创2009年以来的新低。2015年,矿山扩建产能将进一步释放,各大机构对市场仍持悲观态度,并纷纷将价格预期从之前逾90美元/吨调降至约60美元/吨。即便矿价继续下行,三大矿山基于规模成本效应,仍有相当可观的利润。

  二、三大矿山产量创新高维持增产

  2014年三大矿山新增产能释放明显,产量不断创新高,即使面对矿价大幅下跌亦通过提高现有矿山运营效率维持增产。力拓前9个月铁矿石产量2.16亿吨,全年产量目标保持在2.95亿吨,2015年产能将达到3.3亿吨。必和必拓前3季度产量为1.63亿吨,维持2014/15财年西澳产量目标2.45亿吨,待扩建项目完成后产能将进一步增至2.9亿吨,单位生产成本低于20美元/吨。淡水河谷前9个月铁矿石产量2.36亿吨,创历史新高,全年产量有望达到3.12亿吨,2015年产量扩至3.4亿吨,待SerraSul和SerraNorte项目建成后,到2017年铁矿石年产能有望达到4.6亿吨。

  三、印度或成为铁矿石进口国

  政府限制非法开采和矿业部修改1960矿产特许规则,导致印度铁矿石供应紧缺,出口量大幅下滑,同时进口量创新高。JSW一直靠进口铁矿石维持生产,塔塔钢铁也开始进口矿石,这还是成立100多年来的首次进口。2014/15财年印度或将成为铁矿石净进口国,进口可能达到1100-1200万吨,主要来自南非和澳大利亚,而出口将从上一财年1440万吨降至800-900万吨。

  四,印尼原矿出口禁令催生“妖镍”横行

  2012年开始,印尼实施原矿禁令的时间逐渐明朗化,这也令国内矿商在禁令正式实施前的两年时间里加大了对于镍矿的进口量,包括镍铁企业等都储备了大量库存,因预期印尼禁矿后,市场上流通的镍资源将紧缺。而自2014年1月印尼实施出口禁令后,中国镍价就出现了“暴涨暴跌”行情。2014年上半年可以用“妖镍”来形容,据生意社数据监测,从3月中下旬至5月上旬,镍价大幅飙涨,且5月9日镍价暴涨,涨幅高达9.69%,创近四年以来的单日涨幅新高。下半年镍价震荡走跌,11月又开始回弹,12月又跌下来,但据生意社数据监测,2014年镍价整体大幅走高,年初镍价96287.5元/吨,年底镍价109050元/吨,涨幅达到了13.25%。金川集团将金川电解镍板出厂价由96200元/吨上调至110500元/吨,每吨上调14300元。但目前镍价库存基数仍然很大,长期来看,镍价仍将会呈现上涨的趋势,但是短期来看,镍价将会弱势震荡。

  五、全球钢价一路下跌钢厂成本下移

  2014年,全球钢供应过剩明显加剧,尤其中国经济增速放缓,钢材价格整体呈阴跌态势。2014年Mysteel国际钢材价格综合指数为173.6,较2013年下降5.4%。美国市场表现相对较好,全年平均价格指数比2013年上涨了5.8%,亚洲市场最差,价格指数下跌9.8%。与此同时,全球粗钢产量增速明显下降,伴随铁矿石价格的加速回落,钢厂的生产成本下移。

  六、针对中国反倾销案增多含硼钢出口退税取消

  中国钢铁需求增长放缓,加剧了国内市场供应过剩,2014年中国钢材出口量大幅增长,预计全年出口量将超过9000万吨。中国出口量迅猛增长引发多个国家和地区不满,贸易摩擦增多,新发起的反倾销案多达20起,尤其针对中国含硼钢材。除传统的美国和欧盟外,亚洲国家的反倾销案增长的最多,对此中国韩国首次发起针对中国钢筋和H型钢反倾销调查,泰国发起针对中国含硼热卷反倾销调查,马来西亚对钢筋开展反倾销调查。此外,印度、泰国、马来西亚、印尼、越南还对自中国进口的钢材加强检验、评估和认证。对此中国财政部和国家税务总局下发通知,自2015年1月1日起正式取消含硼钢出口退税。

  七、印度钢企受益于新政府预算推进扩产

  受益于印度新一届政府启动基础设施项目,JSW钢公司、印度钢铁管理局(SAIL)、塔塔钢铁公司稳步推进扩产,大规模新增产能将在2015年出现。SAIL的扩建和现代化改造项目已进入最后完成阶段,届时年产能将从目前1380万吨增至近2400万吨。塔塔钢铁的扩建项目亦接近完成,年产能将从目前970万吨提高到1600万吨,JSW钢公司产能将从目前1000万吨增至1600万吨。此外,3家钢厂还声称,未来10年进一步投资扩产。

  八、浦项开启新一轮战略转型

  需求疲弱和产能过剩短期内不可能改变,钢铁行业处境艰难。浦项钢铁公司在新任CEO权五俊的带领下,开启了新一轮的变革发展。与前CEO郑俊阳的大举投资和并购不同,扩大产能不再作为投资重点,而更注重投资回报,通过重组和出售非核心资产,改善盈利和财务状况,原料领域如锂电池、镍铁和洁净煤等仍是其优先投资的领域。浦项坦言,经营利润率不可能重返危机前的水平,未来3年有望恢复到10%。

  九、新日铁住金扩大海外高端钢投资,并出售世界最长钢轨

  新日铁住金公司注重海外汽车用钢等高端钢投资,继续扩大美国、印度尼西亚、泰国、印度等海外市场。2014年2月份,新日铁住金公司与安赛乐米塔尔共同完成对蒂森克虏伯公司美国阿拉巴马钢厂的收购,与印尼喀拉喀托钢公司就在印尼建一家汽车薄板合资公司达成协议,还计划在泰国投资生产其专利产品镀铝镁锌钢板。2014年新日铁海外汽车钢年产能(包括新收购的美国钢厂)有望达到900万吨,超过约800万吨国内水平。

  新日铁住金开始在八幡厂生产并销售长度150米钢轨,这是迄今世界最长钢轨。受限于日本铁路对钢轨的需求,八幡厂希望扩大出口,主要面向美国和俄罗斯。与传统的短钢轨相比,长钢轨可减少铁路的焊接接头,降低振动、噪音和维修成本,确保铁路运输更安全。

  十,俄两大钢厂缩减全球生产规模

  为度过行业的艰难时期,俄罗斯两大钢厂缩减全球生产规模,以将更多精力集中在国内市场。谢韦尔钢厂成功出售美国两家钢厂,正式宣布退出美国市场。耶弗拉兹集团对欧洲和北美业务进行重组,其位于意大利的中厚板厂被关停,美国中厚板厂停产待售。

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  (文章来源:生意社)